從不良系列指標(biāo)對(duì)比：銀行哪家強(qiáng)？

本文來源微信公眾號(hào)“云蒙投資”。原標(biāo)題為《銀行那些事190514090——不良系列指標(biāo)對(duì)比分析》。

繼續(xù)當(dāng)數(shù)據(jù)搬運(yùn)工，統(tǒng)計(jì)分析一下各家銀行不良系列指標(biāo)存量情況。通過對(duì)12家主要大中型銀行的2018年年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，從縱向看銀行資產(chǎn)質(zhì)量靜態(tài)數(shù)據(jù)總體在好轉(zhuǎn)，從橫向?qū)Ρ任覀冇昧?5個(gè)存量指標(biāo)，總的來說四大行、招商銀行和重農(nóng)商行數(shù)據(jù)要好于股份制銀行，招商銀行和建設(shè)銀行最好，民生銀行和平安銀行最弱。有興趣可以詳細(xì)看表，重點(diǎn)指標(biāo)對(duì)比分析如下：

1、不良率指標(biāo)最優(yōu)的是重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、招商銀行和中國銀行。12家大中型銀行的不良率的平均值為1.58%，不良率最低的三家是重農(nóng)商行、招商銀行和中國銀行，分別為1.29%、1.36%和1.42%。不良率最高的三家是浦發(fā)銀行、中信銀行和民生銀行，分別為1.92%、1.77%和1.76%。

2、關(guān)注率指標(biāo)最優(yōu)的是招商銀行、重農(nóng)商行和中信銀行。關(guān)注貸款，作為不良的源頭，關(guān)注貸款占比自然也是最低越好。這12家銀行的關(guān)注率的平均值為2.59%。關(guān)注率最低的三家是招行、重農(nóng)商行和中信銀行，分別為1.51%、1.93%和2.36%。關(guān)注率最高的三家是民生銀行、浦發(fā)銀行和工商銀行，分別為3.38%、2.95%和2.92%。

3、關(guān)注+不良率指標(biāo)最優(yōu)的是招商銀行、重農(nóng)行和交通銀行。關(guān)注+不良率被很多投資者把這個(gè)當(dāng)做是銀行真正的不良。前幾年國有大行的不良雖然不高，但是關(guān)注率很高，現(xiàn)在關(guān)注率明顯降下來了。這12家銀行關(guān)注+不良率的平均值為4.17%。關(guān)注+不良率最低的三家是招商銀行、重農(nóng)商行和交通銀行，分別為2.87%、3.23%和3.95%。關(guān)注+不良率最高的三家是民生銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行，分別為5.14%、4.87%和4.48%。

4、逾期貸款率指標(biāo)最優(yōu)的是建設(shè)銀行、重農(nóng)商行和招商銀行。相比五級(jí)分類，逾期貸款在某種程度更加客觀一些，或者說更適合作為各銀行比較的尺子，是否逾期以及逾期多少天這個(gè)是有明確統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的。12家銀行逾期貸款率的平均值為2.03%。逾期貸款率最低的三家是建行、重農(nóng)商行和招商銀行，分別為1.27%、1.45%和1.58%。逾期貸款率最高的三家是中信銀行、光大銀行和平安銀行，分別為2.68%、2.62%和2.60%，2018年上半年是民生銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行。

5、超90天逾期和重組率最優(yōu)的是建設(shè)銀行、重農(nóng)商行和工商銀行。這個(gè)數(shù)據(jù)可以算“類不良”吧。這12家銀行超90天逾期和重組率的平均值為1.7%。超90天逾期和重組率最低的三家為建設(shè)銀行、重農(nóng)商行和工商銀行，分別為0.92%、1.01%和1.21%。超90天逾期和重組率最高的四家為平安銀行、民生銀行、中信銀行和光大銀行，分別為2.85%、2.32%、2.24%和2.24%。

6、不良偏離度最優(yōu)的是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和重農(nóng)商行。超90天逾期貸款與不良貸款的比，表現(xiàn)這個(gè)被稱為不良偏離度，也就是逾期90天以上的貸款有多少被納入了不良貸款，納入的越多說明越嚴(yán)格。這12家銀行超90天逾期/不良率的平均值為82.56%，口徑最嚴(yán)格的三家是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和重農(nóng)商行，分別為60.1%、65.0%和70.9%;最寬松的三家是光大銀行、平安銀行和民生銀行，分別為100.5%、97.3%和96.6%。

（編輯：劉瑞）