銀行零售哪家強？分析角度看貸款

本文來自微信公眾號“云蒙投資”，作者：云蒙。

過去的這兩年，對公業(yè)務(wù)很難賺錢，各家銀行紛紛轉(zhuǎn)為零售業(yè)務(wù)，有不少業(yè)內(nèi)人士甚至喊出了2018年是銀行的零售年。一家銀行的零售業(yè)務(wù)優(yōu)劣，需要很多方面的支撐，包括不限于零售的客戶數(shù)、個人存款，個人貸款，業(yè)務(wù)構(gòu)成、零售營業(yè)收入、零售利潤、零售成本、AUM和互聯(lián)網(wǎng)運用等等，其中我們認為最重要的一個因素就是零售貸款，今天我們從貸款角度看看各家銀行的情況，以后有機會再分析零售業(yè)務(wù)其他方面。

1、零售業(yè)務(wù)最大的銀行是建設(shè)銀行。建設(shè)銀行自從開通建行快貸以來，個人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，總額達到5.84萬億，占總貸款的42.5%。工商銀行為5.64萬億，農(nóng)業(yè)銀行為4.67萬億，中國銀行為4.44萬億，招商銀行為2.01萬億。

2、零售業(yè)務(wù)占比最高的是平安銀行。平安銀行這兩年飛速發(fā)展零售業(yè)務(wù)，一切都在為零售讓路和鋪路，其個人貸款已經(jīng)占到全部貸款的57.8%，總額為1.15萬億。招商銀行51.1%占比第二，后面幾家銀行都是40%左右。

3、零售業(yè)務(wù)增速最快的還是平安銀行。平安銀行2018年個人貸款同比增長3050億，同比增加35.9%居大中型銀行之首。興業(yè)銀行28.1%的增速排第二，后面中信銀行20.1%、浦發(fā)銀行19.4%、農(nóng)業(yè)銀行16.6%。

4、零售業(yè)務(wù)收益率最高的還是平安銀行。平安銀行2018年個人貸款平均收益率為7.86%，行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先，比大行的收益率高80%，這也是按揭貸款占比最少的銀行，大約只有20%是按揭貸款。招商銀行6.35%和浦發(fā)銀行6.03%分別列第二和第三。

5、零售業(yè)務(wù)收益率最低的是工商銀行。工商銀行2018年個人貸款平均收益率只有4.38%，比國家基準一年期貸款利率還要低的還有農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中信銀行和中國銀行。

6、零售風(fēng)控最好的是建設(shè)銀行。建設(shè)銀行2018年個人零售貸款不良率只有0.41%，這個不良率說明其個人貸款主要是按揭貸款，建設(shè)銀行按揭貸款占比最高超過80%，接近80%的還有農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和中國銀行。