新股公告 | 維亞生物(01873)今起招股 預(yù)期5月9日上市

智通財經(jīng)APP訊，維亞生物(01873)于2019年4月25日-30日招股，公司擬發(fā)行3.45億股，公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股3.42-4.41港元，每手500股，預(yù)期股份將于2019年5月9日開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司經(jīng)營一個領(lǐng)先的基于結(jié)構(gòu)的新藥發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺，具有多項領(lǐng)先世界的技術(shù)以及具拓展性的業(yè)務(wù)模式，分享客戶知識產(chǎn)權(quán)升值。公司為全球生物科技及制藥客戶的臨床前階段的創(chuàng)新藥物開發(fā)提供世界領(lǐng)先的基于結(jié)構(gòu)的藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)。公司的服務(wù)涵蓋客戶對早期藥物發(fā)現(xiàn)的全方位需求，包括靶標(biāo)蛋白的表達與結(jié)構(gòu)研究、藥物篩選、先導(dǎo)化合物優(yōu)化直到確定臨床候選化合物。截至最后實際可行日期，公司已為全球逾370名生物科技及制藥客戶提供藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)，研究過超過1000個獨立藥物靶標(biāo)，向客戶交付約9500個獨立蛋白結(jié)構(gòu)。

該公司的核心技術(shù)包括SBDD平臺、FBDD平臺、ASMS篩選平臺及靶向膜蛋白藥物發(fā)現(xiàn)平臺。此外，公司亦擁有體外藥理學(xué)、藥物化學(xué)研究、抗體生成及分子克隆平臺。

財務(wù)資料顯示，于2016年-2018年，分別實現(xiàn)收益約人民幣9649.2萬元、1.48億元及2.1億元;年度溢利及全面收益總額分別為人民幣2447.3萬元、7626萬元及9055萬元。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份3.92港元計算，且超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約12.32億港元，約30%將用于擴大EFS模式，將更多前景可觀的中國及海外生物科技初創(chuàng)公司加入公司的孵化投資企業(yè)組合;約30%將用于建立商業(yè)及研究制作能力及生物CMO及化學(xué)CMO 的能力，其可能包括收購地塊、建設(shè)相關(guān)設(shè)施、完成裝修及擴大辦公空間;約10%將用于按照公司的擴充計劃購置實驗室設(shè)備及物料;約10%將用于招聘、培訓(xùn)及保留生物及化學(xué)藥物研發(fā)人員;約10%將用于以收購或聯(lián)盟方式擴充CMO業(yè)務(wù);約10%將用作一般公司及營運資金。

根據(jù)與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，國藥投資、Gaotejia Investment及深圳高特佳認購金額分別為約1489.16萬美元、1200萬美元及1800萬美元。