新股公告 | 申萬宏源(06806)明日上市 每股定價3.63港元

智通財經(jīng)APP訊，申萬宏源(06806)公布配售結(jié)果，公司發(fā)行25.04億股，其中6%為公開發(fā)售，94%為國際發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股H股的發(fā)售價定為3.63港元，全球發(fā)售凈籌約88.7億港元。每手800股，預期4月26日上市。目前尚未行使超額配股權(quán)。

其中，香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購。公司合共接獲 10499份有效申請，認購合共約5.68億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)的約3.78倍。約1.5億股發(fā)售股份將配發(fā)及發(fā)行予香港公開發(fā)售項下申請人。

國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認購。分配給206名國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為約23.64億股H股，相當于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約94%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，中國工商銀行理財、華夏人壽保險、中國人壽保險(集團)、中國再保險、新華人壽、深圳國調(diào)招商并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇寧國際、四川發(fā)展、太平人壽、中國賽特、長江養(yǎng)老、太保資管及中國人民保險分別認購約6.48億股、2.16億股、1.73億股、1.08億股、1.07億股、1.07億股、1.08億股、1.06億股、6484萬股、6419.36萬股、4322.64萬股、2161.28萬股、2161.28萬股，合共認購約17.89億股，占全球發(fā)售項下發(fā)售股份約71.44%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。