新股公告 | 中國(guó)光大水務(wù)(01857)今日起招股 預(yù)期5月8日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)光大水務(wù)(01857)于2019年4月24日-29日招股，公司擬發(fā)行1.04億股，公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股售價(jià)2.99-4.35港元，每手1000股，預(yù)期發(fā)售股份將于2019年5月8日開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

據(jù)悉，該公司于新交所主板上市，為中國(guó)領(lǐng)先的綜合水環(huán)境解決方案供應(yīng)商，提供全面的水環(huán)境服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍涵蓋污水處理、水環(huán)境治理、水資源綜合利用及水生態(tài)保護(hù)。于2018年12月31日，在公司投運(yùn)的85個(gè)項(xiàng)目中，64個(gè)為BOT項(xiàng)目及18個(gè)為T(mén)OT項(xiàng)目。

于2016年-2018年，該公司收益總額分別為約24.94億港元、35.92億港元及47.68億港元;毛利分別為約9.06億港元、12.31億港元及16.23億港元。污水處理業(yè)務(wù)線分別占收益97.6%、64.9%及74.7%，分別占毛利96.5%、78.3%及75.9%。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份3.67港元且超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)全球發(fā)售凈籌約3.216億港元。約85%預(yù)期用于擴(kuò)大于中國(guó)水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)份額及豐富化公司的項(xiàng)目組合及創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng);10%預(yù)期用于透過(guò)創(chuàng)新研發(fā)計(jì)劃及收購(gòu)先進(jìn)技術(shù)以提高核心技術(shù);5%預(yù)期用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。