瑞幸咖啡正式向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū) 計(jì)劃融資一億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，4月22日，瑞幸咖啡正式向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了招股書(shū)，計(jì)劃于納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌上市，股票代碼為“LK”，用作“占位符”的暫定融資額為1億美元。承銷(xiāo)商為瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國(guó)際，該公司在招股書(shū)中并未具體披露股票發(fā)行量和定價(jià)區(qū)間等信息。

瑞幸咖啡于招股書(shū)中披露了該公司的財(cái)務(wù)信息。財(cái)報(bào)顯示，2019年第一季度，瑞幸咖啡營(yíng)收為4.785億元，凈虧損5.518億元。在2018年全年，瑞幸咖啡營(yíng)收8.41億元，凈虧損16.19億元。其中，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用在2018年占總費(fèi)用30.6%的比重，是占比最大的費(fèi)用類(lèi)別。2019年一季度，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占總費(fèi)用的比重顯著下滑，降至16.7%。

瑞幸咖啡還在招股書(shū)中披露信息稱(chēng)，在提交招股書(shū)之前，董事長(zhǎng)陸正耀實(shí)益持有969703股普通股，持股比例為30.53%；公司創(chuàng)始人及CEO錢(qián)治亞實(shí)益持有625000股普通股，持股比例為19.68%；Hui Li實(shí)益持有377877股普通股，持股比例為11.90%，Erhai Liu實(shí)益持有214471股普通股，持股比例為6.75%。

根據(jù)招股書(shū)披露，瑞幸咖啡目前是中國(guó)的第二大咖啡零售商。截止至今年1季度，一年半內(nèi)瑞幸咖啡在中國(guó)的自營(yíng)門(mén)店達(dá)到2370家，累計(jì)服務(wù)客戶(hù)超過(guò)1680人次，賣(mài)出商品為9千萬(wàn)件左右。

瑞幸強(qiáng)調(diào)，“不合格的品質(zhì)、高昂的價(jià)格以及不便利阻礙了中國(guó)精品咖啡市場(chǎng)的發(fā)展。我們相信，我們的模式通過(guò)解決這些痛點(diǎn)，能夠成功地推動(dòng)了中國(guó)大眾市場(chǎng)的咖啡消費(fèi)。至2019年底，我們的目標(biāo)是成為中國(guó)最大的（門(mén)店數(shù)量最多的）連鎖咖啡店?！?/p>

據(jù)悉，星巴克(SBUX.US)CEO Kevin Johnson在今年一季度的財(cái)報(bào)會(huì)議中也提到，瑞幸咖啡是星巴克在中國(guó)市場(chǎng)一個(gè)勢(shì)頭兇猛的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 2018年，星巴克在中國(guó)的市場(chǎng)份額接近60%，在中國(guó)擁有超過(guò)3500家門(mén)店。

此外，瑞幸咖啡于4月18日宣布完成1.5億美元B+輪融資，此次是在2018年11月完成2億美元B輪融資的基礎(chǔ)上，額外獲得共計(jì)1.5億美元的新投資，值得注意的是，星巴克股東貝萊德作為領(lǐng)投投資財(cái)團(tuán)所管理的私募基金投資1.25億美元，瑞幸咖啡投后估值為29億美元。