新股公告 | 兌吧(01753)今日起招股 預(yù)期5月7日上市

智通財經(jīng)APP訊，兌吧(01753)于2019年4月24日-29日招股，公司擬發(fā)行約1.11億股，公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股售價6-8.1港元，每手400股，預(yù)期發(fā)售股份將于2019年5月7日開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是一家中國線上業(yè)務(wù)用戶運營SaaS供應(yīng)商及領(lǐng)先的互動式效果廣告平臺運營商。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，于以下方面位居首位：中國用戶運營SaaS市場(根據(jù)截至 2018年12月31日的日活躍用戶數(shù)超過100萬人的注冊移動App數(shù)目);及中國移動互動式效果廣告市場(根據(jù)2018年的收入，市場份額為50%以上)。該公司收入主要來自公司的用戶運營SaaS平臺業(yè)務(wù)及互動式效果廣告業(yè)務(wù)。

憑借幫助移動App獲取及留存用戶的經(jīng)驗，該公司近期將業(yè)務(wù)已擴(kuò)展至服務(wù)對用戶運營解決方案有強勁潛在需求的線下企業(yè)(即主要通過實體店經(jīng)營線下業(yè)務(wù)的企業(yè))。截至2018年12月31日，已接入該公司用戶運營SaaS平臺的移動App數(shù)目超過1.4萬個，已服務(wù)的線下企業(yè)達(dá)101家。

財務(wù)資料顯示，于2016年-2018年，分別實現(xiàn)收入為人民幣5113.8萬元、6.46億元及11.37億元;于2016年及2018年，產(chǎn)生的凈虧損分別為人民幣8743.9萬元及2.92億元，主要由于公司產(chǎn)生了可贖回優(yōu)先股的公允價值虧損，2017年凈利為9810.8萬元。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份7.05港元且超額配售權(quán)未獲行使，估計全球發(fā)售凈籌約7.033億港元。約37%用于改進(jìn)公司的研發(fā)功能; 約25%用于改善銷售及市場推廣功能;約8%用于改善運營功能;約20%用于投資及收購與公司的業(yè)務(wù)及技術(shù)相關(guān)或互補的公司及企業(yè)，以支持公司的發(fā)展戰(zhàn)略;及約10%用作營運資金及其他一般公司用途。