野村：降國藥(01099)評級至“減持” 目標價下調至28.1元

作者：智通財經莊東騏 2019-03-26 11:59:39

降國藥評級至“減持” 目標價下調至28.1元。

智通財經APP獲悉，野村發(fā)表報告稱，國藥控股(01099)去年整合醫(yī)療器材分銷業(yè)務后，收入及純利同比分別增長11.7%及4.7%，但由于融資成本提升及毛利率潛在擠壓(直接銷售部分，源于“4+7”城市GPO落實)影響，下修其2019至2021年盈利年均復合增長率預測至7.5%(原先為13.3%)，目標價自41元大削至28.1元，評級亦自“中性”降級至“減持”。

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