新股公告 | 中國旭陽集團(01907)發(fā)行6億股 預期3月15日上市

智通財經(jīng)APP訊，中國旭陽集團(01907)2月28日-3月5日招股，公司發(fā)行6億股，其中90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權。每股發(fā)行價2.76港元-3.18港元(單位下同);每手1000股，預期3月15日上市。

公司為焦炭、焦化產(chǎn)品和精細化工產(chǎn)品綜合生產(chǎn)商及供應商。2015年-2017年，公司總收益分別為人民幣99.93億元、122.16億元及186.58億元。

基礎投資者力都貿(mào)易、廣州番禺海怡房地產(chǎn)開發(fā)、Wide Bridge Limited、銀鑫控股、中國祿豐私募資金有限公司、LFM Oversea Investment Fund、河南金馬能源及江西黑貓?zhí)亢诠煞莘謩e認購1800萬美元、1500萬美元、1500萬美元、1500萬美元、1000萬美元、1000萬美元、500萬美元及1956萬元人民幣。

所得款項凈額16.72億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，40%用于償還現(xiàn)有債務;30%用于收購、戰(zhàn)略投資以及發(fā)展第三方焦炭及精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)商的戰(zhàn)略營運及管理服務;20%用于改善環(huán)保設施及措施以及升自動化及信息系統(tǒng);10%用于營運資金。