中國旭陽集團(tuán)(01907)發(fā)行6億股 預(yù)期3月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國旭陽集團(tuán)(01907)2月28日-3月5日招股，公司發(fā)行6億股，其中90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)2.76港元-3.18港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期3月15日上市。

公司為焦炭、焦化產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品綜合生產(chǎn)商及供應(yīng)商。2015年-2017年，公司總收益分別為人民幣99.93億元、122.16億元及186.58億元。

基石投資者力都貿(mào)易、廣州番禺海怡房地產(chǎn)開發(fā)、Wide Bridge Limited、銀鑫控股、中國祿豐私募資金有限公司、LFM Oversea Investment Fund、河南金馬能源及江西黑貓?zhí)亢诠煞莘謩e認(rèn)購1800萬美元、1500萬美元、1500萬美元、1500萬美元、1000萬美元、1000萬美元、500萬美元及1956萬元人民幣。

所得款項(xiàng)凈額16.72億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，40%用于償還現(xiàn)有債務(wù);30%用于收購、戰(zhàn)略投資以及發(fā)展第三方焦炭及精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)商的戰(zhàn)略營運(yùn)及管理服務(wù);20%用于改善環(huán)保設(shè)施及措施以及升自動(dòng)化及信息系統(tǒng);10%用于營運(yùn)資金。