野村：地產(chǎn)收租股首選恒隆(00101) 予“買入”評級及目標(biāo)價23.4港元

智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報告稱，恒隆地產(chǎn)(00101)2019財年的租金收入正在復(fù)蘇，相信當(dāng)今個財年上海港匯恒隆廣場完成資產(chǎn)增值計劃(AEI)后派息有機會增加，又稱恒隆是該行在地產(chǎn)收租股中其中一只首選，予“買入”的投資評級，維持目標(biāo)價23.4港元不變。　　

報告稱，恒隆即將公布2018財年的全年業(yè)績，估計其核心利潤或同比下跌19%至45港億元，預(yù)計這或受其香港物業(yè)銷售減少所影響，估計其利潤將同比跌56%。如果聚焦其經(jīng)常性收入表現(xiàn)，其中國物業(yè)租金利潤或同比上升9%，香港方面則升5%。該行預(yù)期，其昆明恒隆廣場及無錫第二座辦公樓將于今年上半年帶來新的收入貢獻。　　

該行認(rèn)為，其上海港匯恒隆廣場有機會于今年中旬完成資產(chǎn)增值，相信有較大機會增加派息。而港匯恒隆廣場的北座于去年第四季重開，但另外32%的可出租空間有機會被第二期的資產(chǎn)增值計劃所影響，令整體租金收入受影響，預(yù)計其租金收入增長或于今個財年有較明顯的復(fù)蘇。

行情來源：老虎證券