新股公告 | 微盟集團(tuán)(02013)每股定價(jià)2.8港元 1月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，微盟集團(tuán)(02013)公布，公司發(fā)行3.017億股，公開(kāi)發(fā)售占7.9%，國(guó)際配售占92.1%。發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份2.80港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2019年1月15日開(kāi)始于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

其中，公開(kāi)發(fā)售出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足，已接獲根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)合共2387.7萬(wàn)股香港發(fā)售股份的合共3388份有效申請(qǐng)，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)合共3017萬(wàn)股香港發(fā)售股份的約0.79倍。分配至香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減至2387.7萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約79.1%及根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的7.9%。合共629.3萬(wàn)股未獲認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的最終股份數(shù)目已增至約2.778億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的約92.1%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售，該公司現(xiàn)有股東Shunfeng.li Holding Limited及ARCHina Weimob分別獲分配8381.5萬(wàn)股及2235萬(wàn)股發(fā)售股份，公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)，且聯(lián)交所已批準(zhǔn)豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第10.04條及上市規(guī)則附錄六第5(2)段的同意，允許該公司向Shunfeng.li Holding Limited及ARCHina Weimob配發(fā)有關(guān)發(fā)售股份。

公告稱，基石投資者丙晟科技、上海文棠的附屬公司上海微盟文騰企業(yè)發(fā)展有限公司及匯付的附屬公司Huifu (BVI) Limited分別按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)1956.1萬(wàn)股、8383.2萬(wàn)股及1397.2萬(wàn)股。

全球發(fā)售凈籌約7.557億港元，其中約30.0%用于提高公司的研發(fā)能力及改善技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;約25.0%用于尋求公司所認(rèn)為可增加產(chǎn)品及供應(yīng)的戰(zhàn)略合作、投資及收購(gòu);約15.0%用于提升銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)能力方面的投資;約10.0%用于購(gòu)買(mǎi)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的社交媒體廣告流量;約10.0%用于擴(kuò)展?fàn)I銷(xiāo)云及銷(xiāo)售云產(chǎn)品種類(lèi)及擴(kuò)展銷(xiāo)售渠道以擴(kuò)大云產(chǎn)品的客戶群;約10.0%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。