智通財經(jīng)APP獲悉,瑞信報告稱,威高股份(01066)上半財年收入同比增長39.4%,撇除收購Argon后的貢獻,收入同比增長19.4%,預期下半財年增長放慢,因年底醫(yī)院支出預算受到控制。
該行稱,上半年來自Argon的收入及盈利分別是5.94億元人民幣及2600萬元人民幣,較2017上半年的虧損大幅改善,預期下半年Argon盈利表現(xiàn)持續(xù)改善,因威高的銷售與Argon的產(chǎn)品協(xié)同效應加大。
該行提到,威高早前將26.39億股非上市股份或內(nèi)資股轉(zhuǎn)換為H股并上市,該行相信此舉有利集團中長期發(fā)展。
該行上調(diào)集團2019/20年每股盈測6%及9%,反映集團與Argon的長遠整合有利集團發(fā)展,目標價由5.8港元升至6.9港元,相當于2019年市盈率預測16倍,但評級維持“中性”。