軟銀IPO籌資211億美元 規(guī)模接近歷史之最

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，日本軟銀公司(SOFTBANK CORP)將首次公開發(fā)行(IPO)指導(dǎo)價(jià)格定在每股1500日?qǐng)A(13.23美元)，交易價(jià)值將達(dá)2.4萬億日?qǐng)A(211.6億美元)，接近阿里巴巴(BABA.US)在2014年所創(chuàng)下的250億美元，躋身全球規(guī)模最大IPO之列。

軟銀設(shè)初定的指導(dǎo)價(jià)格，與之前宣布移動(dòng)部門準(zhǔn)備IPO時(shí)估計(jì)的價(jià)格相同，沒有變化。不過1500日元并不是最終的發(fā)行價(jià)格，最終的發(fā)行價(jià)格將在12月10日通過公開定價(jià)的方式確定，股票計(jì)劃12月19日開始交易。

此次IPO將標(biāo)志著母公司軟銀集團(tuán)在該公司在首席執(zhí)行官孫正義的領(lǐng)導(dǎo)下，從一家移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為全球最大的科技投資公司之一。軟銀此前在移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)方面成功挑戰(zhàn)了日本在該領(lǐng)域雙頭壟斷的局面。

此次發(fā)行還將為該集團(tuán)募集更多的資金，這些資金可以重新被配置到更多的科技投資項(xiàng)目中。軟銀的投資標(biāo)的五花八門，小到游戲初創(chuàng)公司，加州優(yōu)步科技等叫車公司，大到中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴，并且投資阿里回報(bào)超過2000倍。

鑒于此次IPO規(guī)模超大，經(jīng)紀(jì)商一開始擔(dān)心是否能夠有足夠需求。后來有些經(jīng)紀(jì)商表示，他們已經(jīng)接到來自潛在客戶的充足的正面反饋。

日本的股票經(jīng)紀(jì)商已經(jīng)開始了規(guī)模空前的營銷活動(dòng)，包括聯(lián)手推出了一支電視廣告，據(jù)信這是日本有史以來首度有民營公司的IPO案在電視上打廣告。

在軟銀移動(dòng)業(yè)務(wù)上市后，軟銀集團(tuán)仍將是公司的控股股東，將向散戶投資者開放30%的股權(quán)。軟銀已選擇野村控股、高盛集團(tuán)、德意志銀行、瑞穗金融、摩根大通證券和三井住友金融集團(tuán)公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人共同負(fù)責(zé)上市事項(xiàng)。