蘑菇街(MOGU.US)12月5日赴美IPO：發(fā)行價區(qū)間14-16美元

智通財經(jīng)APP獲悉，蘑菇街(MOGU.US)周五向美國證券交易委員會提交了招股說明書1號補充文件，將于12月5日在紐交所上市，股票代碼“MOGU”，暫定在IPO中發(fā)行475萬美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間為14美元至16美元。主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本。

文件顯示，包括承銷商可執(zhí)行超額配售的股份，在扣除發(fā)行費用、傭金等相關(guān)費用之前，蘑菇街將通過首次公開募股最多募集8740萬美元，低于此前招股書中聲稱的2億美元。

蘑菇街采用了雙股權(quán)架構(gòu)。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股。蘑菇街的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含30股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。在首次公開募股之后，蘑菇街創(chuàng)始人、董事會主席兼首席執(zhí)行官陳琪將持有公司全部的B類普通股。在首次公開募股之后，蘑菇街的B類普通股占表決權(quán)的79.3%。

該公司將把募集到的資金用于：內(nèi)容開發(fā);對技術(shù)繼續(xù)投資和開發(fā);深化與商戶和品牌合作伙伴的合作;包括潛在投資和收購的一般企業(yè)用途和運營資本。

數(shù)據(jù)顯示，在截至2018年9月30日的上半財年中，蘑菇街總營收為4.895億元人民幣(合7,130萬美元)，而去年同期為4.804億元人民幣，同比增長1.9%。營收增加主要歸因于傭金營收和其他營收的增加。

在截至2018年9月30日的上半財年中，蘑菇街運營虧損為3.084億元人民幣(合4490萬美元)，而2017年同期為4.989億元人民幣;當(dāng)期凈虧損為3.033億元人民幣(合4420萬美元)，而2017年同期為4.279億元人民幣，虧損表現(xiàn)出收窄趨勢。