香港IPO市場：2018年1-11月上市196家，募資2615億港元

本文來自微信公眾號“瑞恩資本RyanbenCapita”，作者Ryanben Capital。

根據(jù)香港聯(lián)交所披露的信息， RyanBen Capital匯總編制了2018年1-11月香港資本市場新上市公司的數(shù)據(jù)，具體如下：

一、香港IPO上市數(shù)量統(tǒng)計 (2018年1-11月)

2018年1-11月香港新上市公司196家， 創(chuàng)下香港資本市場多年來歷史新高，較上年同期增加45家，較2017年全年的174家超出了22家。其中，主板上市123家(包含: GEM轉(zhuǎn)主板的10家、介紹上市的3家)、GEM上市73家，上年同期分別是79家、72家。

二、香港IPO上市募資金額統(tǒng)計 (2018年1-11月)

2018年1-11月，通過IPO上市的183家上市公司(GEM轉(zhuǎn)主板的10家和介紹上市的3家不涉及到募資，不包括在內(nèi))一共募資2614.78億港元，較上年同期的募資增長123.7%，主要是由于前三大IPO項目中國鐵塔、小米、美團(tuán)分別募資588億、426億和331億港元。

其中，主板募資2565.45億港元，平均每家募資23.32億港元，較上年同期的平均每家16.88億港元增長38.1%；GEM募資49.33億港元，平均每家募資0.68億港元，較上年同期的平均每家0.76億港元減少10.6%。

三、香港IPO上市募資金額分布情況 (2018年1-11月)

2018年1-11月IPO的183家中，具體分布情況：

1. 募資金額在1億港元以下的81家，占全部IPO公司的44.3%;

2. 募資金額1-10億港元之間的68家，占全部IPO公司的37.2%;

3. 募資金額在10億港元以上的34家，占全部IPO公司的18.5%;

其中超過100億港元的有3家(中國鐵塔、小米和美團(tuán));

4. 在GEM上市的73家中，除了2家募資超過1億港元、2家低于0.5億港元外，其他的69家募資規(guī)模在0.5-1億港元之間。GEM上市企業(yè)每家平均募資金額為6757萬港元。

四、香港IPO上市超額認(rèn)購情況 (2018年1-11月)

2018年1-11月IPO的183家中， 超過100倍認(rèn)購的有44家、占24.0%；其中超額認(rèn)購在1000倍以上的有5家的。超額認(rèn)購倍數(shù)最高的是在3月28日上市的毛記葵涌(01716)，其公開發(fā)售部分獲得超額認(rèn)購近6288倍。

認(rèn)購不足的有17家，占9.3%，其中的8家出現(xiàn)在小米上市的7月份、3家出現(xiàn)在美團(tuán)上市的9月份，10、11月份分別有4家、1家認(rèn)購不足。

五、香港IPO上市中介機(jī)構(gòu)的表現(xiàn)

1、保薦人

在香港115家擁有保薦人牌照的券商中，共78家券商參與保薦、聯(lián)合保薦，其中：中資券商31家、外資券商12家和港資券商35家;

就IPO的數(shù)目而言，高盛以12家排在第1位；就募資金額而言，高盛以1623.42億港元的募資排在第1位，占募資總額的62.1%;

31家中資券商中，就IPO的數(shù)目而言，中信里昂以8家排在第1位；就募資金額而言，中金國際以680.75億港元的募資排在第1位，占募資總額的26.0%。

2、審計師

共有18家審計師參與了本年1-11月的IPO項目，就IPO數(shù)目而言，德勤以49家排在第1位；就募資金額而言，羅兵咸永道 以1709.68億港元的募資排在第1位，占募資總額的65.4%;

3、中國律師

共有 35 家中國律師，參與了110家(涉及中國的業(yè)務(wù)和資產(chǎn))的IPO項目，就IPO的數(shù)目而言，競天公誠 以33家排在第1位;就募資金額而言，中倫 以1,047.67億港元的募資排在第1位，占募資總額的40.1%;

4、香港律師

共有89家香港律師，參與了186家(不包括GEM轉(zhuǎn)主板的10家)的IPO項目，就IPO的數(shù)目而言，盛德以27家排在第1位；就募資金額而言，高偉紳以募資1281.75億港元排名第1位，占募資總額的49.0%;

六、香港IPO前十大募資項目 (2018年1-11月)

2018年1-11月，香港募資前十大IPO項目，合計募資1833.30億港元，占全部IPO募資金額的70.1%。

這些排名十大IPO的項目，全部來自內(nèi)地。