五谷磨房(01837)發(fā)行4.21億股 預(yù)期12月12日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，五谷磨房(01837)11月29日-12月4日招股，公司發(fā)行4.21億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售。每股發(fā)行價1.62港元-2.10港元(單位下同)，倘發(fā)行價于作出10%的下調(diào)發(fā)行價調(diào)整后厘定，則發(fā)行價將為每股1.46元;每手2000股，預(yù)期12月12日上市。

按2017年零售額計(jì)算，公司是中國第二大天然健康食品公司，市場份額為1.7%。截至2018年6月30日，公司的分銷平臺包括線下網(wǎng)絡(luò)，在464個城市的超市中開設(shè)的3916個直營專柜;及線上渠道。

公司收入由2015年的人民幣9.37億元增至2016年的12.05億元，并于2017年進(jìn)一步增長至15.76億元，復(fù)合年增長率為29.7%。經(jīng)調(diào)整凈利由2015年的人民幣8517萬元增至2016年的1.15億元，并于2017年進(jìn)一步增長至1.88億元，復(fù)合年增長率為48.7%。

所得款項(xiàng)凈額7.1億元(以發(fā)行價中位數(shù)計(jì)算)，35%用于加強(qiáng)公司綜合分銷平臺并優(yōu)化渠道組合;60%用于在廣州市興建南沙生產(chǎn)基地，并為此規(guī)劃加工設(shè)施采購機(jī)器和設(shè)備;5%用作營運(yùn)資金及一般公司用途。