瑞銀：下調(diào)中國移動(00941)盈測 目標價降至92港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)表研究報告稱，中國移動(00941)第三季度收入輕微下跌3%并非完全超出預(yù)期，因為公司在無線業(yè)務(wù)方面有較多發(fā)展，而這部分業(yè)務(wù)期內(nèi)受到取消漫游數(shù)據(jù)收費及競爭激烈的影響。EBITDA下跌3.4%則略為令人失望，不過被中國鐵塔(00788)上市帶來的高過預(yù)期的收入所抵銷，因此純利大致持平。

展望第四季，該行稱公司將在一次性資產(chǎn)出售所得的120億元人民幣收益中得利，因此繼續(xù)預(yù)期下半年純利按年增長3%。不過，該行將中國移動2018至2020年每股盈利預(yù)測分別下調(diào)1%至5.81港元、6.03港元和6.33港元水平，目標價由94港元降至92港元，維持“買入”評級。