渣打(02888)擬于18日發(fā)行20億美元可轉(zhuǎn)換債

渣打集團(tuán)(02888)公告稱，擬于2016年8月18日發(fā)行總值20億美元的固定利率重設(shè)永久后償或有可轉(zhuǎn)換證券，僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式向聯(lián)交所申請(qǐng)證券于香港聯(lián)交所主板上市及批準(zhǔn)買賣。

其中，證券面值為20萬美元，超出部分以1000美元的整數(shù)倍數(shù)計(jì)算。

此外，公司擬將發(fā)行證券所得凈額用于集團(tuán)的一般業(yè)務(wù)目的，并進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)的監(jiān)管資本基礎(chǔ)。