新股公告 | 海底撈(06862)預(yù)期9月26日上市

智通財經(jīng)APP訊，海底撈(06862)9月12日-9月17日招股，公司發(fā)行4.24億股，其中91.00%為國際發(fā)售，9.00%為公開發(fā)售，另有不超過15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價14.80港元-17.80港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期9月26日上市。

海底撈是中式餐飲品牌，主打火鍋品類。按2017年收入計(jì)算，公司在中國和全球的中式餐飲市場中均排名第一。公司亦為中國及全球增長最快的中式餐飲品牌，2016年至2017年的收入增長率為36.2%。截至最后實(shí)際可行日期，公司擁有及營運(yùn)的餐廳數(shù)量達(dá)363家。

公司的收益由2015年的人民幣57.56億元增至2017年的106.37億元，復(fù)合年增長率為35.9%。公司的收入由2017年上半年的人民幣47.56億元增加54.4%至2018年上半年的73.42億元。此外，公司的同店銷售2016年至2017年增加14.0%。

基石投資者高瓴、Greenwoods、Morgan Stanley、Snow Lake Funds、Ward Ferry已同意在若干條件限制下按發(fā)售價認(rèn)購總額3.75億美元可購買的該等數(shù)目發(fā)售股份。

所得款項(xiàng)凈額66.51億元(以發(fā)行價中位數(shù)計(jì)算)，60.0%用于為擴(kuò)展計(jì)劃撥付部分資金;20.0%用于開發(fā)及實(shí)施新技術(shù);15.0%用于償還貸款;5.0%用作公司的營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。