新股消息 | 海底撈(06862)入場(chǎng)費(fèi)1.7979萬(wàn)港元 入場(chǎng)門(mén)檻史上最高

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，內(nèi)地連鎖火鍋店海底撈(06862)今日啟動(dòng)全球路演，為期一周，并將于本月12-17日公開(kāi)招股，17日進(jìn)行IPO定價(jià)，于9月26日掛牌。

據(jù)銷(xiāo)售文件顯示，海底撈IPO定價(jià)區(qū)間為14.8-17.8港元，擬發(fā)行4.2453億股新股,相當(dāng)于擴(kuò)大后股份8.01%,其中91%為國(guó)際配售，9%為公開(kāi)發(fā)售，集資規(guī)模62.83-75.57億港元。

另有15%超額配股權(quán),為全新股，集資可增至72.26-86.9億港元，每手1000股，入場(chǎng)費(fèi)為1.7979萬(wàn)港元。入場(chǎng)費(fèi)超過(guò)此前歌禮(01672)的1.6161萬(wàn)港元，成為以有作公開(kāi)招股計(jì)香港史上入場(chǎng)門(mén)檻最高新股。

即使如此，市傳其未開(kāi)始正式路演前,配售已有20倍超額認(rèn)購(gòu)。而按照上述招股價(jià)范圍計(jì)，未計(jì)行使超額配股權(quán)，市值為784.4-943.4億港元,計(jì)入行使超購(gòu)權(quán)后，市值升至793.82-954.73億港元。

文件現(xiàn)已確認(rèn)5家基石投資者認(rèn)購(gòu)3.75億美元(約29.25億港元)，以招股價(jià)中間價(jià)計(jì)，相當(dāng)於集資約42.5%。其中，高瓴和景林分別承諾9000萬(wàn)美元；摩根士丹利投資管理和雪湖資本分別8000萬(wàn)美元；Ward Ferry為3500萬(wàn)美元。

文件稱(chēng),海底撈回?fù)茏疃嘀?3%。