野村：升中電信(00728)目標價至4元 評級“中性”

智通財經(jīng)APP獲悉，野村報告稱，中電信(00728) 上半年業(yè)績穩(wěn)健，純利同比上升8.2%，服務收入升7.1%，移動及固網(wǎng)新增客戶均超過全年目標一半，歸因于其執(zhí)行力強及策略上聚焦，例如推出無限數(shù)據(jù)計劃、綑綁式月費計劃。

該行下調集團2018年盈測2%，但調升2019-20年1%至3%，因相信漫游數(shù)據(jù)費用取消主要影響2018年下半年盈利，相信長遠增長勢頭良好，目標價相應由3.9元升至4元，維持評級“中性”。在三大內地電訊股之中，該行較看好聯(lián)通(00762) ，因為相信其混合制改革可推動轉型。

該行稱，中電信在資通訊科技(ICT)市場上探索業(yè)務機會的努力已見成果，如數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)及云業(yè)務收入均有大幅增長，相信集團正按計劃轉型，并期望在5G時代看到更多創(chuàng)新業(yè)務，如虛擬實境(VR)/擴增實境(AR)，無人駕駛及智慧城市。