野村：希慎(00014)中期核心盈利勝預(yù)期 維持目標(biāo)54.2元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村證券發(fā)表報(bào)告稱(chēng)，希慎(00014)中期業(yè)績(jī)核心盈利升4.3元至12.8億元較該行預(yù)期更好。該行認(rèn)為，雖然今年下半年高端零售銷(xiāo)售的增長(zhǎng)動(dòng)力可見(jiàn)度不高，不過(guò)希慎受惠于利園三期的貢獻(xiàn)、股息吸引及其寫(xiě)字樓業(yè)務(wù)，因此于高端收租股中具防守性，維持予其“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)54.2元。

報(bào)告稱(chēng)，希慎的寫(xiě)字樓業(yè)務(wù)為中期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力，寫(xiě)字樓租金收入同比上升22%至8.2億元，但零售租金收入則跌2%至9.62億元。

野村又預(yù)計(jì)，利園三期于今明財(cái)年的收入貢獻(xiàn)分別為2.8億元及3.43億元，并會(huì)占總租金收入的8%至10%。