大摩：關(guān)注恒大(03333)是否派特別息 予目標價33.3元

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)表研究報告，稱恒大(03333)發(fā)盈喜，上半年中期純利同比增長1.25倍，核心盈利升1倍，相信有關(guān)數(shù)據(jù)尚未計及少數(shù)股東權(quán)益。該行予恒大目標價33.3元，評級“增持”。

該行稱，預(yù)期期內(nèi)公司核心盈利為346億元人民幣，同比上升51%，為該行全年預(yù)測438億元人民幣的79%，即中期業(yè)績勝該行預(yù)期，主因有更多的入賬收益所致，利潤則維持穩(wěn)定。負債比率方面，公司預(yù)期降至130%(對比截至去年底為184%)，該行認為表現(xiàn)正面。

大摩續(xù)稱，恒大將于8月28日公布中期業(yè)績，相信目前市場最關(guān)注會否宣派特別息，若派息率為50%，該行估算特別息有1.28元，股息率為6.2厘。