大摩：恒生(00011)中期純利高于預(yù)期一成 預(yù)計(jì)下半年延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告表示，恒生銀行(00011) 比率19.729% 中午公布上半年純利127億元，較該行原預(yù)期高出10%，凈利息收益率也按半年擴(kuò)闊16個(gè)基點(diǎn)，期內(nèi)凈利息收入同比上升20%(按半年升12%)，期內(nèi)凈服務(wù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)21%，優(yōu)于該行原預(yù)期5%，期內(nèi)總體收入亦可同比上升17%。

該行稱，恒生銀行上半年成本同比上升9%，成本效益比率由上年30%降至期內(nèi)近28%，令其核心撥備前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(PPoP)同比上升27%，優(yōu)于該行原預(yù)期3%。

大摩稱，隨著息率趨升環(huán)境下，預(yù)計(jì)恒生銀行今年下半年可業(yè)績(jī)可延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，凈息差可進(jìn)一步擴(kuò)闊。該行維持對(duì)恒生“增持”投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)240元，基于其盈利能力改善，相信有助推動(dòng)其股價(jià)表現(xiàn)。