21世紀(jì)教育(01598)通過(guò)聆訊展開(kāi)公開(kāi)發(fā)售，預(yù)計(jì)5月29日掛牌上市

21世紀(jì)教育集團(tuán)(01598)走進(jìn)港股的腳步聲越來(lái)越近了。

5月15日上午9時(shí)正開(kāi)始，21世紀(jì)教育展開(kāi)為期三天的公開(kāi)發(fā)售，公司擬發(fā)行3.6億股，公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)0.79-1.13港元，每手3000股，預(yù)期發(fā)售股份將于2018年5月29日正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。中信建投國(guó)際是本次上市的獨(dú)家保薦人。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP了解，21世紀(jì)教育是中國(guó)河北省一家大型知名的民辦教育服務(wù)供應(yīng)商，地處中國(guó)北部最大的城市化地區(qū)——“京津冀”，依靠其地理位置優(yōu)勢(shì)，從該地區(qū)對(duì)民辦教育需求的預(yù)期增長(zhǎng)中獲利，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。如21世紀(jì)教育如期上市，將成為首家總部位于京津冀地區(qū)的香港教育上市企業(yè)。而擁有跨年齡段的廣闊潛在學(xué)生市場(chǎng)則是該集團(tuán)的另一大優(yōu)勢(shì)，在招生方面盡可能兼收并蓄，涵蓋從學(xué)前教育到小學(xué)、初中、高中，大專(zhuān)及繼續(xù)教育的學(xué)生，提供可吸引學(xué)生的教育課程。

截至目前，21世紀(jì)教育在河北省石家莊市共開(kāi)辦15所學(xué)校，包括1所民辦高校(石家莊理工職業(yè)學(xué)院)、6所新天際培訓(xùn)學(xué)校(由11家新天際輔導(dǎo)中心組成)及8所新天際幼兒園。各個(gè)學(xué)校及輔導(dǎo)中心的教育課程及服務(wù)組合為21世紀(jì)提供了多種可靠、多元化及穩(wěn)定的收入。

財(cái)務(wù)資料顯示，2015年-2017年，該公司分別實(shí)現(xiàn)收入約人民幣1.47億元、1.465億元及1.7億元;年內(nèi)利潤(rùn)分別為2673.6萬(wàn)元、4001.8萬(wàn)元及4503.8萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)整純利分別為2673.6萬(wàn)元、4489.5萬(wàn)元及5669.1萬(wàn)元。

在學(xué)校運(yùn)營(yíng)管理方面，21世紀(jì)教育采用一套標(biāo)準(zhǔn)化及集中化的管理方法，包括標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)及管理規(guī)范、開(kāi)放教育資源、集中式教育培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)教育研究支持，以及高效的學(xué)校管理工具。值得一提的是，通過(guò)這種方式可以有效的保證學(xué)前教育學(xué)生的安全。21世紀(jì)教育集團(tuán)在5月14日的全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)上表示：“我們的8所幼兒園都是連鎖管理，規(guī)范運(yùn)營(yíng)，職能部門(mén)督導(dǎo)檢查，保證日常管理運(yùn)營(yíng)的嚴(yán)格的按照流程執(zhí)行。我們還與河北省所有開(kāi)設(shè)了學(xué)前教育的學(xué)校進(jìn)行合作，選取能適應(yīng)集團(tuán)規(guī)范要求的優(yōu)秀畢業(yè)生補(bǔ)充教師隊(duì)伍。此外，在面試中還增加試講、試用的環(huán)節(jié)，保證學(xué)前教育老師的素質(zhì)。最后，就是幼兒園與家長(zhǎng)的溝通，通過(guò)每周都有開(kāi)放日，家長(zhǎng)作為觀察員，實(shí)際觀看幼兒園的教育過(guò)程，來(lái)取得家長(zhǎng)的信任和理解。”

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP了解，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股股份0.96港元，21世紀(jì)教育全球發(fā)售估計(jì)凈籌約3.18億港元。其中約40%預(yù)計(jì)將用作于2020年底前收購(gòu)及重塑第三方幼兒園品牌，以在一體化地區(qū)擴(kuò)張新天際幼兒園網(wǎng)絡(luò)；約20%預(yù)計(jì)將用作于2020年底前，通過(guò)收購(gòu)主要提供小班制輔導(dǎo)服務(wù)的第三方輔導(dǎo)學(xué)校，在一體化地區(qū)擴(kuò)張新天際輔導(dǎo)中心網(wǎng)絡(luò)；約20%預(yù)計(jì)將主要用作維護(hù)、翻修及升級(jí)學(xué)校及輔導(dǎo)中心的設(shè)施，以及改善石家莊理工職業(yè)學(xué)院的學(xué)生住宿條件；約10%預(yù)計(jì)將用作建立海外業(yè)務(wù)及獲得國(guó)外運(yùn)營(yíng)學(xué)校的經(jīng)驗(yàn);約10%預(yù)計(jì)將用作提供運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途。

此外，21世紀(jì)教育已經(jīng)與三位基石投資者就基石配售訂立了基石協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額1.405億港元可購(gòu)買(mǎi)的發(fā)售股份。在5月14日的全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)上，21世紀(jì)行政總裁兼執(zhí)行董事劉占杰更是詳細(xì)的介紹了這三位基石投資者：“民生加銀為中國(guó)民生銀行(01988)最重要的資產(chǎn)管理平臺(tái)。廈門(mén)誠(chéng)灃普通合伙人為廈門(mén)市誠(chéng)灃投資管理有限公司，誠(chéng)灃管理為一家于中國(guó)注冊(cè)為私募基金管理人的專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。Green Asia Equity SP為長(zhǎng)亞資產(chǎn)管理(香港)有限公司管理的一個(gè)投資組合，長(zhǎng)亞資產(chǎn)管理目前總資產(chǎn)超過(guò)36億港元?！?/p>