21世紀(jì)教育(01598)擬發(fā)行3.6億股 預(yù)期5月29日上市

智通財經(jīng)APP訊，21世紀(jì)教育(01598)5月15日-18日招股，公司擬發(fā)行3.6億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價0.79-1.13港元，每手3000股，預(yù)期發(fā)售股份將于2018年5月29日正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是中國河北省一家大型知名的民辦教育服務(wù)供應(yīng)商，為廣大學(xué)生提供服務(wù)，包括就讀于幼兒園的學(xué)前教育學(xué)生、在輔導(dǎo)中心接受輔導(dǎo)的小學(xué)、初中及高中學(xué)生，以及就讀于學(xué)院的大專及繼續(xù)教育學(xué)生。截至最后可行日期，在河北省石家莊市共開辦15所學(xué)校，包括1所民辦高校(石家莊理工職業(yè)學(xué)院)、6所新天際培訓(xùn)學(xué)校(由11家新天際輔導(dǎo)中心組成)及 8所新天際幼兒園。

財務(wù)資料顯示，2015年-2017年，該公司分別實現(xiàn)收入約人民幣1.47億元、1.465億元及1.7億元;年內(nèi)利潤分別為2673.6萬元、4001.8萬元及4503.8萬元。經(jīng)調(diào)整純利分別為2673.6萬元、4489.5萬元及5669.1萬元。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股股份0.96港元，全球發(fā)售估計凈籌約3.18億港元。約40%預(yù)計將用作于2020年底前收購及重塑第三方幼兒園品牌，以在一體化地區(qū)擴張新天際幼兒園網(wǎng)絡(luò)。約20%預(yù)計將用作于2020年底前，通過收購主要提供小班制輔導(dǎo)服務(wù)的第三方輔導(dǎo)學(xué)校，在一體化地區(qū)擴張新天際輔導(dǎo)中心網(wǎng)絡(luò)。約20%預(yù)計將主要用作維護、翻修及升級學(xué)校及輔導(dǎo)中心的設(shè)施，以及改善石家莊理工職業(yè)學(xué)院的學(xué)生住宿條件。約10%預(yù)計將用作建立海外業(yè)務(wù)及獲得國外運營學(xué)校的經(jīng)驗;約10%預(yù)計將用作提供運營資金及一般企業(yè)用途。

此外， 該公司及若干聯(lián)席賬簿管理人已與下列投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認(rèn)購總金額1.405億港元可購買的發(fā)售股份。其中，民生加銀資產(chǎn)管理有限公司、廈門誠灃世紀(jì)股權(quán)投資合伙企業(yè)、Green Asia Equity SP 認(rèn)購金額分別為5050萬港元、5000萬港元、4000萬港元。

據(jù)悉，民生加銀為中國民生銀行(01988)最重要的資產(chǎn)管理平臺，由亞洲金融合作聯(lián)盟(三亞)、民生置業(yè)有限公司及民生加銀基金管理有限公司分別持有24.5%、24.5%及51.0%的權(quán)益，而民生加銀基金管理有限公司由中國民生銀行股份有限公司持有。廈門誠灃普通合伙人為廈門市誠灃投資管理有限公司，誠灃管理為一家于中國注冊為私募基金管理人的專業(yè)金融機構(gòu)。Green Asia Equity SP為Green Asia Restructure Fund SPC的獨立投資組合，該投資組合由香港證監(jiān)會持牌公司長亞資產(chǎn)管理(香港)有限公司管理。長亞由Long Asia Finance Holdings Ltd持有100%權(quán)益，而Long Asia Finance Holdings Ltd由陳麒名持有100%權(quán)益。