敘福樓集團(01978)擬發(fā)行2億股 時捷集團(01184)認購1200萬港元股份

智通財經(jīng)APP訊，敘福樓集團(01978)5月15日-18日招股，公司擬發(fā)行2億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價1-1.3港元，每手2000股，預(yù)期股份將于5月30日上市。

據(jù)悉，該集團是一家頂級的全服務(wù)、多品牌餐廳集團，于香港有34間餐廳專注供應(yīng)中國菜及亞洲菜(特別是日本料理)。于最后實際可行日期，經(jīng)營6間中國菜餐廳及28間亞洲菜餐廳。

財務(wù)資料顯示，2015-2017年財年，分別實現(xiàn)收入約7.71億港元、7.43億港元及8.29億港元;公司擁有人應(yīng)占年度溢利及全面收益總額分別為4191.3萬港元、3628.1萬港元及2239.1萬港元。自2016財年至2017財年的純利減少主要由于所產(chǎn)生的一次性上市開支;及物業(yè)租金及相關(guān)開支以及折舊及攤銷增加。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份1.15港元及超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售估計凈籌約1.927億港元。34%用在2020年底前開設(shè)8間自有品牌餐廳;約56%將用于擴大于香港的特許經(jīng)營餐廳網(wǎng)絡(luò)，即于2020年年底之前合共開設(shè)19間特許經(jīng)營品牌餐廳，全部為亞洲菜餐廳;約10%將用于額外營運資金、策略投資及其他一般企業(yè)用途。

此外，該公司已與若干基石投資者訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此基石投資者已同意按發(fā)售價認購合共3800萬港元可購買的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。其中，時捷投資有限公司、朱錦強、馬時亨、羅文彬認購金額分別為1200萬港元、1000萬港元、800萬港元、800萬港元。

據(jù)悉，時捷為時捷集團(01184)全資擁有的房地產(chǎn)投資控股有限公司。時捷集團有限公司及其附屬公司主要從事全球各種專利電子元器件和半導(dǎo)體產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、采購、品質(zhì)保證和物流管理服務(wù)。馬時亨為香港鐵路有限公司(00066)主席，曾任香港特區(qū)政府財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局局長，亦為香港特區(qū)政府前商務(wù)及經(jīng)濟發(fā)展局局長。