德銀：升聯(lián)通(00762)目標(biāo)價至15.5元 評級“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，德銀研究報告稱，聯(lián)通(00762)首季EBITDA升14%，純利升2.5倍，主因成本控制良好及收入改善所致，相信是員工激勵計劃的策略正確及奏效，預(yù)見該股有顯著重評空間，重申“買入”評級，目標(biāo)價由15.1元升至15.5元。

該行稱，國內(nèi)電信商首季的業(yè)績反映未來仍有增長空間，同時固網(wǎng)競爭也有望降低。調(diào)升聯(lián)通的盈利預(yù)期，以反映首季強(qiáng)勁的表現(xiàn)，并預(yù)料今年稍后的投資會為明年強(qiáng)勁盈利表現(xiàn)鋪路，預(yù)計盈利預(yù)期仍有再上行空間。