新股消息 | 凌凱科技擬港股IPO 中國證監(jiān)會要求列表說明2021年2月以來股權(quán)變動定價依據(jù)及公允性

智通財經(jīng)APP獲悉，7月12日，中國證監(jiān)會公示境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求(2024年7月5日—2024年7月11日)。其中，證監(jiān)會要求凌凱科技列表說明2021年2月以來股權(quán)變動定價依據(jù)及公允性，請說明歷史上股權(quán)代持安排的合法合規(guī)性。關(guān)于公司向?qū)嶋H控制人及其親屬借出款項，請詳細(xì)說明借款具體用途、目前是否清償，以及是否涉及利益輸送或資金占用等損害公司合法權(quán)益的情形；公司于2024年4月收購上海今昀醫(yī)療科技有限公司，并將收購對價與應(yīng)收實際控制人款項抵銷，請說明上海今昀醫(yī)療科技有限公司的詳細(xì)情況、其業(yè)務(wù)與發(fā)行人業(yè)務(wù)的協(xié)同性、收購的必要性及對價的公允性。

同時，說明公司已建、在建及此次募投項目是否屬于“高耗能”“高排放”項目，并提供相關(guān)依據(jù)。說明本次擬參與“全流通”股東所持股份是否存在被質(zhì)押、凍結(jié)或其他有爭議的情形。

據(jù)港交所6月13日披露，上海凌凱科技股份有限公司遞表港交所主板，華泰國際為其獨(dú)家保薦人。

招股書披露，凌凱科技是中國化學(xué)合成行業(yè)的積極參與者，致力于提供小分子化合物技術(shù)和產(chǎn)品解決方案，專注于制藥、新材料和新能源行業(yè)。特別是，公司是中國少有的從事化學(xué)合成一體化解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者之一，根據(jù)灼識咨詢的資料，2023年收入在中國排名第五，市場份額為11.7%?；瘜W(xué)合成一體化解決方案是指包含工程和工藝技術(shù)及設(shè)備的一攬子解決方案，有助于精細(xì)化學(xué)品的實施和生產(chǎn)。

根據(jù)灼識咨詢的資料，化學(xué)合成一體化解決方案市場預(yù)計將從2023年的人民幣15億元增長至2032年的人民幣152億元，預(yù)計年復(fù)合增長率約為29.8%。于往績記錄期間，公司的小分子化合物產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于制藥、新材料和新能源等行業(yè)，并在部分領(lǐng)域確立了領(lǐng)先的市場地位。例如，根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年收入計算，公司是中國新材料行業(yè)第五大氯化鋱供應(yīng)商。

財務(wù)方面，于2021年、2022年、2023年，凌凱科技收入分別約為人民幣1.35億元、2.16億元和4.85億元，相應(yīng)期間年內(nèi)利潤分別約為-3694.2萬元、-7115萬元和1.36億元。