單日暴漲近12%! AI熱潮之下的“低調(diào)贏家”康寧(GLW.US)股價大爆發(fā)

智通財經(jīng)APP獲悉，材料科學(xué)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者康寧(GLW.US)在美東時間周一上調(diào)第二季度業(yè)績預(yù)期后，該公司股價截至美股收盤大漲近12%，創(chuàng)下自2020年3月以來的最佳交易日漲幅。該公司以開發(fā)用于蘋果iPhone系列和其他旗艦智能手機的康寧專有“大猩猩玻璃”(Gorilla Glass)而聞名全球，不過該公司近日將其優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)歸功于全球企業(yè)布局AI的熱潮之下，各企業(yè)對其光學(xué)連接以及光通信產(chǎn)品的無比強勁需求，這些產(chǎn)品為運行類似ChatGPT生成式人工智能工具的高效能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供核心動力。

相比于英偉達(NVDA.US)、美光科技(MU.US)，以及博通(AVGO.US)等熱門芯片巨頭，康寧可謂直接受益于全球史無前例AI熱潮的“低調(diào)大贏家”之一?，企業(yè)以及各大數(shù)據(jù)中心對其推出的光通信產(chǎn)品需求無比強勁。周一該公司股價單日漲幅接近12%一舉創(chuàng)下互聯(lián)網(wǎng)泡沫時代以來的新高價位，今年以來股價漲幅高達45%。市場對光纖等AI相關(guān)硬件設(shè)備的強勁需求為康寧提供了更多的業(yè)務(wù)增長機遇，推動了康寧股價的卓越表現(xiàn)。

據(jù)了解，康寧首席執(zhí)行官溫德爾·威克斯(Wendell Weeks)在最新的一次媒體采訪中表示:“我們已經(jīng)開發(fā)出了新的光纖、新的電纜、新的光學(xué)連接器和新的定制化集成光學(xué)解決方案，以大幅降低網(wǎng)絡(luò)體系安裝成本、總體時間和空間以及碳排放足跡?！?/p>

康寧在一份最新的新聞稿中預(yù)計，該公司第二季度總銷售額約為36億美元，高于此前公布的34億美元的這一預(yù)期。該公司還預(yù)計，每股收益將“處于或略高于”該公司管理層此前予以的每股42美分至46美分這一展望區(qū)間。

威克斯在新聞稿中表示，預(yù)計第二季度的凈利潤也將恢復(fù)同比增長趨勢?！斑@些結(jié)果增強了我們對‘Springboard’的信心——康寧計劃在未來三年，隨著周期性因素和長期趨勢的共同結(jié)合，年銷售額將增加30億美元以上，”威克斯補充道。

該公司預(yù)計，第一季度的銷售額將是今年最低水平，即同比下降6%將是今年最低業(yè)績水平。由于市場狀況的明顯改善，該公司預(yù)計整個2024年的銷售額將會大幅增加?？祵幈硎?，計劃于美東時間2024年7月30日公布2024年第二季度業(yè)績。

為何聚焦于iPhone玻璃基板的康寧，搖身一變成了AI熱潮的最大贏家之一?

康寧公司是一家材料科學(xué)公司，總部位于紐約州的康寧市，成立于1851年。康寧在玻璃、陶瓷和光學(xué)物理等領(lǐng)域擁有極為深厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新歷史?？祵幍暮诵匿N售額來源之一乃提供用于打造液晶顯示器(LCD)和有機發(fā)光二極管(OLED)顯示器的康寧專有玻璃基板，這些玻璃基板用于制造高分辨率和高性能的顯示屏，被廣泛應(yīng)用于電視、筆記本電腦、桌面顯示器、平板電腦和手持設(shè)備。

其中，蘋果多年以來為康寧最大規(guī)模客戶之一，這也是支撐康寧業(yè)績增速的重要力量。蘋果廣泛使用康寧的Gorilla Glass作為其iPhone、iPad和其他旗艦消費電子產(chǎn)品的屏幕保護玻璃。由于蘋果產(chǎn)品在全球消費電子市場上的巨大銷量，雙方的這一長期合作關(guān)系對康寧的總銷售額和市場領(lǐng)導(dǎo)地位有著重要的影響。

此外，光通信產(chǎn)品也是康寧的最大規(guī)模業(yè)務(wù)領(lǐng)域，康寧在光纖和光纜市場占據(jù)主導(dǎo)地位，廣泛應(yīng)用于全球電信公司和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心?？祵幧a(chǎn)突破型的光纖和電纜產(chǎn)品，以及相關(guān)的硬件和設(shè)備，如光纖組件和連接器，廣泛應(yīng)用于全球電信行業(yè)。

隨著AI和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的增加，全球?qū)Ω咝阅軘?shù)據(jù)中心的需求迅速增長。這些數(shù)據(jù)中心需要大量的光纖和高速網(wǎng)絡(luò)連接，以支持巨大的數(shù)據(jù)傳輸量和低延遲通信?？祵幵诠饫w和光通信硬件方面的領(lǐng)導(dǎo)地位使其成為全球企業(yè)紛紛斥巨資布局AI的這股狂熱浪潮的最直接受益者之一。

康寧還受益于AI基礎(chǔ)設(shè)施端的硬件設(shè)備(比如GPU和專用AI加速器)對于高性能材料的需求不斷增加，康寧的特種材料部門生產(chǎn)的玻璃、陶瓷和光學(xué)產(chǎn)品在這些高性能硬件中發(fā)揮著重要作用，例如用于GPU的散熱模塊以及用于精密光學(xué)組件。

根據(jù)知名研究機構(gòu)IDC研報，2022年全球范圍內(nèi)覆蓋以人工智能為中心系統(tǒng)的軟件、硬件和其他相關(guān)服務(wù)的人工智能(AI)IT總投資規(guī)模僅僅約為1324.9億美元，但是預(yù)計在2027年有望增長至5124.2億美元，年復(fù)合增長率(CAGR)高達31.1%，且將全面聚焦類似ChatGPT的生成式AI(Generative AI)領(lǐng)域。IDC最新調(diào)查顯示，預(yù)計到 2027 年45% 企業(yè)將掌握并使用生成式 AI工具 來共同開發(fā)數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)，從而力爭營收規(guī)模增長比競爭對手翻一番。