美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，今晚非農(nóng)重磅來襲

1. 7月5日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.03%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.01%，納指期貨漲0.13%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.86%，英國富時100指數(shù)漲0.10%，法國CAC40指數(shù)漲0.39%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.51%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.06%，報(bào)83.83美元/桶。布倫特原油跌0.24%，報(bào)87.22美元/桶。

市場消息

今晚非農(nóng)重磅來襲!美國就業(yè)增長恐大幅放緩，經(jīng)濟(jì)紅燈閃爍。有跡象表明美國勞動力市場正在放緩，甚至可能惡化，因此6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告具有更重要的意義。6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將于北京時間周五20:30公布，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期新增就業(yè)人口20萬，低于5月的27.2萬。到目前為止，2024年新增就業(yè)人數(shù)總計(jì)為124萬人，比去年同期每月減少約5萬人。從歷史角度來看，就業(yè)增長速度仍然穩(wěn)健。但有跡象表明，就業(yè)狀況可能正在減弱，并可能預(yù)示著未來更廣泛的經(jīng)濟(jì)疲軟。美國5月份的失業(yè)率小幅升至4%，這是自2022年1月以來首次達(dá)到這一門檻，高于一年前的3.7%。預(yù)測顯示，失業(yè)率將維持在這一水平。

政治生涯最重要的一個周末!拜登能在首辯慘敗后挽回選民信心嗎?美國總統(tǒng)拜登即將面臨其政治生涯中最重要的一個周末，因?yàn)樗?，他必須挽回選民、捐助者和對他的敏銳程度深表懷疑的政黨官員的信心——任何失誤都將對他的連任競選造成致命打擊。自災(zāi)難性的辯論表現(xiàn)以來，拜登在私下里花了一周時間試圖贏得民主黨高級官員的支持。他還將前往兩個必須獲勝的搖擺州——威斯康星州和賓夕法尼亞州。但對拜登來說，最關(guān)鍵的將是當(dāng)?shù)貢r間周五接受美國廣播公司新聞(ABC News)的采訪，自他在與共和黨總統(tǒng)候選人、前總統(tǒng)特朗普的對決中失利以來，他將首次向選民和盟友提供一個沒有劇本的、高壓的總統(tǒng)形象。

美國貨幣供應(yīng)增長預(yù)示美股集中度上升趨勢逆轉(zhuǎn)，中小盤股或引領(lǐng)股市反彈新階段。摩根大通歐洲量化策略主管Khuram Chaudhry指出，從歷史上看，貨幣供應(yīng)增速的下降與股市集中度的上升有關(guān)。當(dāng)貨幣供應(yīng)寬松導(dǎo)致資金很容易以低廉的成本獲得時，小公司就更容易成長;當(dāng)貨幣供應(yīng)緊張時，大公司在利用現(xiàn)有現(xiàn)金流和資產(chǎn)負(fù)債表為增長提供資金方面具有優(yōu)勢。到2022年，在美聯(lián)儲收緊貨幣政策的背景下，M2貨幣供應(yīng)量出現(xiàn)同比負(fù)增長。這一情況在今年第一季度同樣出現(xiàn)。不過，美國M2貨幣供應(yīng)量終于又開始增長了。隨著貨幣供應(yīng)增長加速，規(guī)模較小的公司可能更容易成長。因此，這些規(guī)模較小的公司可能會引領(lǐng)當(dāng)前市場反彈的下一階段。

美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)降溫提振降息預(yù)期，金價(jià)持續(xù)走高。在美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前夕，由于市場預(yù)期美聯(lián)儲將在年底前降息，金價(jià)實(shí)現(xiàn)連續(xù)周度上漲，投資者正尋找有關(guān)美國經(jīng)濟(jì)前景的下一批線索?，F(xiàn)貨黃金在本周上漲超過1%后，交易價(jià)格超過2360美元/盎司。銀價(jià)也從金價(jià)上漲中受益，回升至31美元/盎司。截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲0.2%，至2360.62美元/盎司，彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)和10年期美國國債收益率均出現(xiàn)本周下跌。本周白銀上漲了近5%，鉑金和鈀價(jià)格也有所上漲。周三公布的報(bào)告顯示，美國服務(wù)業(yè)以四年來最快的速度萎縮，而美國就業(yè)市場則出現(xiàn)進(jìn)一步走軟的跡象。美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告預(yù)計(jì)將顯示招聘放緩，工資增長放緩。

沙特阿美下調(diào)8月亞洲油價(jià)，主要原油市場需求已顯疲軟。沙特阿美連續(xù)第二個月下調(diào)其銷往亞洲的所有等級原油價(jià)格，表明該原油出口商認(rèn)為其主要市場的需求正持續(xù)疲軟。在過去的一個月里，由于沙特阿美壓制出口，原油價(jià)格上漲，6月向國外客戶的發(fā)貨量降至10個月以來最低點(diǎn)。由于中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在，疊加颶風(fēng)貝麗爾威脅到美國的部分產(chǎn)量，布倫特原油從暴跌中回升，交易價(jià)格超過每桶85美元。沙特阿美擬將其旗艦產(chǎn)品阿拉伯輕質(zhì)原油(Arab Light crude)的每桶價(jià)格下調(diào)60美分，降至每桶1.80美元，高于8月裝運(yùn)地區(qū)基準(zhǔn)價(jià)格。一項(xiàng)調(diào)查顯示，交易商和煉油商預(yù)計(jì)沙特阿美將把官方售價(jià)下調(diào)90美分。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)柏林超級工廠擴(kuò)建項(xiàng)目獲當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門批準(zhǔn)。據(jù)報(bào)道，德國環(huán)境部表示，特斯拉已經(jīng)獲得了勃蘭登堡州環(huán)境辦公室的許可，以擴(kuò)建柏林超級工廠。在獲得批準(zhǔn)后，特斯拉可以提前開始施工。德國環(huán)境部指出，早期開始的建設(shè)涉及為新車建造一個瀝青物流區(qū)，建造地下線路和樓梯，以及安裝屋頂太陽能電池板。媒體報(bào)道稱，德國總理朔爾茨表示支持柏林超級工廠的擴(kuò)建。柏林超級工廠的擴(kuò)建預(yù)計(jì)將使該工廠的年產(chǎn)量從目前的50萬輛提高至100萬輛。不過，特斯拉獲得的批準(zhǔn)只允許該公司擴(kuò)大現(xiàn)有的超級工廠設(shè)施，特斯拉為建造額外的物流空間騰出空地而砍伐樹木的計(jì)劃仍需要獲得許可。

空頭爆了!馬斯克怒懟：繼續(xù)做空特斯拉(TSLA.US)會很慘， 即便是蓋茨。特斯拉已連續(xù)七個交易日上漲，僅本周就上漲近25%，較4月底觸底以來更是飆升了73%。而S3 Partners的數(shù)據(jù)顯示，自特斯拉公布第二季度交付數(shù)據(jù)以來，該股股價(jià)在兩個交易日內(nèi)上漲了17%，這一反彈令空頭損失了約35億美元。周二，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆?馬斯克向包括比爾?蓋茨在內(nèi)的一些繼續(xù)做空特斯拉的投資者發(fā)出了嚴(yán)厲警告，稱他們將被“消滅”。馬斯克在社交平臺X上表示，一旦特斯拉完全解決了自動駕駛問題，并使其Optimus人形機(jī)器人量產(chǎn)，任何繼續(xù)持有特斯拉空頭頭寸的做空者的情況將被“消滅”，“即使是比爾·蓋茨也不例外”。

匯豐(HSBC.US)尋求出售德國財(cái)富部門，傳法巴銀行與瑞銀有興趣收購。知情人士說，匯豐控股出售旗下德國財(cái)富管理部門的交易最初吸引了包括法國巴黎銀行(BNP.US)和瑞銀集團(tuán)(UBS.US)在內(nèi)的同行的興趣，這家倫敦上市銀行正尋求精簡其全球業(yè)務(wù)。知情人士說，寶盛集團(tuán)也在研究這項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司之列。如果交易成功，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的估值可能在3億至6億歐元之間。其中一位知情人士說，匯豐希望找到一個擁有全球品牌和在德國現(xiàn)有業(yè)務(wù)的買家，收購資產(chǎn)約260億歐元的財(cái)富管理部門。這位知情人士說，畢馬威正在幫助匯豐進(jìn)行此次出售。與此同時，知情人士說，匯豐正與美國銀行(BAC.US)就可能剝離旗下德國基金管理業(yè)務(wù)Inka進(jìn)行合作。

殼牌(SHEL.US)預(yù)計(jì)Q2減值近20億美元，天然氣銷售額或與上年同期一致。歐洲能源巨頭殼牌公司預(yù)計(jì)其第二季度利潤將出現(xiàn)接近20億美元的減值規(guī)模，這與荷蘭正在建設(shè)的生物燃料工廠以及新加坡的化工工廠延期有關(guān)，同時該公司預(yù)計(jì)由于市場的季節(jié)性變化，第二季度公司的天然氣交易業(yè)績可能相比于前幾個季度略微有所下降，但預(yù)計(jì)整體銷售額將與該部門去年同期強(qiáng)勁的天然氣業(yè)績基本保持一致。殼牌周五表示，“暫時”停止荷蘭項(xiàng)目的決定可能將導(dǎo)致6億美元至10億美元的非現(xiàn)金稅后減值，預(yù)計(jì)后續(xù)還將進(jìn)一步減記6美元億至8億美元的新加坡化學(xué)品和產(chǎn)品設(shè)施，殼牌已同意將其出售給嘉能可與PT Chandra Asri Pacific的共同合資企業(yè)。

泛華控股(FANH.US)盤前漲超6%，擬擴(kuò)大股票回購規(guī)模至4000萬美元。泛華控股集團(tuán)董事會額外授權(quán)2000萬美元擴(kuò)大股票回購計(jì)劃，使授權(quán)回購總額達(dá)到4000萬美元。自2022年12月股票回購計(jì)劃啟動以來，截至2024年6月30日，約726616股美國存托股(ADS)已被回購，總購買價(jià)格約為540萬美元。在接下來的12個月里，該公司計(jì)劃購買價(jià)值高達(dá)500萬美元的股票。消息公布后，截至發(fā)稿，該股周五盤前上漲超6%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:30：美國6月非農(nóng)就業(yè)人口變動季調(diào)后(萬)。

北京時間22:00：美國6月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)。

北京時間次日凌晨01:00：美國截至7月5日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)