崔東樹：1-5月中國占世界新能源車份額64%

智通財經(jīng)APP獲悉，崔東樹發(fā)文表示，2024年1-5月份世界汽車銷量達到3566萬臺，新能源汽車達到585萬臺，2024年1-5月的新能源車份額達到16.4%，其中純電動車的占比達到10.8%，而插電混動是達到5.6%的汽車比例，而混合動力占到6.3%，油電混動的占比提升。此外，2024年1-5月中國新能源乘用車世界份額為64%，其中4-5月的中國新能源乘用車世界份額份額達到67%。中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2023年的份額達到61%的份額水平，2024年1-5月59%的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。

2024年5月世界新能源乘用車銷量132萬臺，同比增20%，環(huán)比增11%。1-5月世界新能源乘用車達到567萬臺，同比增長21%。今年歐洲1-5月新能源乘用車銷量110萬臺的增速3%，北美新能源乘用車銷量67萬臺的增速12%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現(xiàn)一般。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-5月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關(guān)注，目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購買了電動汽車，主流消費者對充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險成本的擔(dān)憂仍較大，在較高利率下即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預(yù)期。

近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%。2023年的中國占世界份額64%，2024年1-5月的繼續(xù)保持64%的份額，其中4-5月的中國新能源乘用車世界份額份額達到67%。中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2023年的份額達到61%的份額水平，2024年1-5月59%的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強，2023年上升到69%的水平，2024年1-5月達到73%的超高水平，中國在世界插電混動市場呈現(xiàn)超強的表現(xiàn)。

受到高基數(shù)和各國補貼政策退出的影響，加之歐盟對中國電動車采取錯誤的加稅政策， 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱后，歐洲新能源持續(xù)走弱。2024年1-5月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場表現(xiàn)很好，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強大，形成強大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

一、世界新能源汽車走勢

1、2024年世界新能源汽車表現(xiàn)

2023年世界汽車銷量8901萬臺，其中新能源汽車銷量1429萬臺，燃油車銷量總比占比相對下降。2024年1-5月份世界汽車銷量達到3566萬臺，新能源汽車達到585萬臺。

2、世界汽車能源結(jié)構(gòu)

世界廣義新能源車銷售比例2024年1-5月達到世界汽車比例為22.7%，比2023年又上升1個百分點的水平，而狹義新能源車達到了16.4%的水平，表現(xiàn)是相對較強的一個狀態(tài)。

2024年1-5月的新能源車份額達到16.4%。其中純電動車的占比達到10.8%，而插電混動是達到5.6%的汽車比例，而混合動力占到6.3%，油電混動的占比提升。

3、世界新能源汽車結(jié)構(gòu)

世界新能源車結(jié)構(gòu)以狹義乘車為主，2024年1-5月占比達到96%的比例，而新能源商用車占比3.9%。

在新能源乘用車中轎車占到40%，SUV占到54%，MPV占比還是比較低的， SUV是目前世界新能源的主力。

二、世界新能源乘用車走勢

1、2024年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量達到287萬臺，走勢與2019年同期增42%。2021年新能源乘用車銷量達到637萬臺，增長122%的超預(yù)期的超強表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車走勢較強，達到1039萬臺，同比增長63%。2023年世界新能源乘用車走勢較強，全年達到1399萬臺，同比增長35%。

2024年5月世界新能源乘用車銷量132萬臺，同比增20%，環(huán)比增11%。1-5月世界新能源乘用車達到567萬臺，同比增長21%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-5月相對前幾年的走勢放緩較大。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，下半年開始進入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長周期。2021-2022年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，低基數(shù)下的增長更強。2023年世界新能源車起步較低，隨后恢復(fù)中高增長。2024年的新能源高點啟動后回落特征明顯。由于春節(jié)較晚和沒有補貼干擾，中國新能源的年初銷量較高，2月偏低主要是春節(jié)因素，3-5月恢復(fù)增長。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國之外市場的新能源走勢總體較弱，海外新能源在今年開始相對低迷，由于5月歐美新能源走勢仍不強，因此1-5月增速降到10%。

今年1月的海外走勢較強后，2-5月的海外新能源車走勢很弱，今年5月面對去年的低基數(shù)表現(xiàn)較好，5月走勢較差。

中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優(yōu)勢明顯。

中國2022年的銷量650萬臺，大幅超越歐洲的248萬和北美洲的106萬的銷量，中國新能源車優(yōu)勢明顯。

中國2023年的銷量887萬臺，繼續(xù)大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車總量優(yōu)勢明顯。

今年歐洲1-5月新能源乘用車銷量110萬臺的增速3%，北美新能源乘用車銷量67萬臺的增速12%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現(xiàn)一般。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2023年的歐洲新能源車市場總體高位平穩(wěn)增長，而中國新能源車市場近幾年持續(xù)走勢強勁，今年2月下滑是暫時的。歐美新能源明顯慢于中國，美國市場新能源車相對稍快于歐洲增長。2024年中國新能源車1月銷量較強，美國今年年初出現(xiàn)明顯回升特征。今年美國新能源企穩(wěn)，歐洲仍是持續(xù)低迷。

今年1-5月美國新能源的銷量62萬臺增速10%放緩，主流消費者對充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險成本的擔(dān)憂仍較大，庫存壓力較大，經(jīng)銷商抱怨很明顯。

歐美目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購買了電動汽車，而現(xiàn)在電動汽車車企面臨的困擾來自于主流買家的懷疑態(tài)度，即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預(yù)期。

歐洲新能源乘用車今年1-5月銷量110萬臺，較去年同期增量僅有4萬臺，增3%。歐洲新能源乘用車5月銷21萬臺、降12%。歐洲消費者面臨利率上升、經(jīng)濟增長放緩，以及新能源汽車財政補貼正逐步取消，加之充電基礎(chǔ)設(shè)施不足仍是制約其廣泛發(fā)展的重要因素，導(dǎo)致市場需求疲軟。

歷年5月的歐洲新能源車銷量均較高，目前由于經(jīng)濟和消費低迷的背景下，歐洲新能源的增長壓力仍是較大的。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達到13%水平，2023年達到16%，2024年初偏低，僅有16%。2024年滲透率中，中國新能源滲透率達到40%，德國達到16%，挪威達到66%，美國僅有9%，日本僅有3%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國繼續(xù)強化新能源發(fā)展，歐洲與美國弱化新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入分化發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額小幅下降，2024年1-5月下降仍明顯。

近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。 2021年中國全年保持52%的較強水平。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%。2023年的中國占世界份額63%，2024年1-5月的繼續(xù)保持64%的份額，其中4-5月的中國新能源乘用車世界份額份額達到67%。

2、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領(lǐng)先，特斯拉表現(xiàn)不強，中國吉利迅速崛起。上汽集團的新能源前期表現(xiàn)不錯，上汽集團乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現(xiàn)很好，近期受到歐洲市場影響而偏弱。吉利汽車與長安新能源近期走強明顯。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強，寶馬集團、韓國現(xiàn)代等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)放緩。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

中國新勢力的表現(xiàn)總體走強，尤其是理想等表現(xiàn)特別良好。

五、純電動新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、純電動的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2022年又回升到65%的份額;2023年的份額達到61%的份額水平，2024年1-5月59%的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。

近期中國的插混表現(xiàn)較強，純電動表現(xiàn)一般。歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2024年1-5月的份額相對企穩(wěn)回升到20%。今年的美國電動車份額上升到13%，表現(xiàn)稍有改善。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到17%，2024年的份額保持到18%的表現(xiàn)良好。

純電動車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對較強，特斯拉保持世界純電動領(lǐng)先。2020年在23%左右的份額水平，目前保持在21%的較強走勢。

吉利集團的份額從2019年的4%上升到2024年的7%。上汽集團和廣汽的純電動份額近期稍有下降，長安純電動相對平穩(wěn)。

六、插混新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1-5月達到73%的超高水平，中國在世界插電混動市場呈現(xiàn)超強的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的18%的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插電混動份額36%的水平，2024年的比亞迪插混份額35%很好，4-5月份額達到40%，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的領(lǐng)軍表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動份額2020年大幅上升到20%，2024年又下降到4.5%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2024年下降到3%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界8%的水平。

七、混合動力車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、普混的世界結(jié)構(gòu)

中國近兩年混動高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動市場，2023年混合動力份額下降，美國和日本的混動市場回升。

2、普混的企業(yè)份額走勢

混合動力市場是日韓強勢的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動表現(xiàn)很強，占據(jù)91%，美國福特今年表現(xiàn)略強，其它大部分企業(yè)的混動份額均不超過2%。近期的東風(fēng)汽車、長安汽車在2024年的混動市場份額表現(xiàn)較強。