崔東樹：新能源車下鄉(xiāng)仍需給予政策支持 推動(dòng)光伏儲(chǔ)能電動(dòng)車協(xié)同發(fā)展

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，崔東樹發(fā)文表示，農(nóng)村居民對(duì)價(jià)格敏感度比較高，相當(dāng)一部分人傾向于購(gòu)買7萬(wàn)元以下的純電動(dòng)車，因此新能源車下鄉(xiāng)仍需在經(jīng)濟(jì)性電動(dòng)車方面給予政策支持?？h鄉(xiāng)市場(chǎng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足推廣使用，因此推動(dòng)光伏儲(chǔ)能電動(dòng)車協(xié)同發(fā)展對(duì)新能源下鄉(xiāng)也是很好的促進(jìn)。在小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)中新能源車的銷售結(jié)構(gòu)也從過(guò)去2020年90%是純電動(dòng)車，到2024年變成58%是純電動(dòng)車，小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)跟大城市的情況有逐步接近的特征。

2024年中國(guó)車市零售實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的開門紅走勢(shì)，2024年1-5月的新能源車零售325萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。2024年國(guó)內(nèi)新能源格局激烈變化，頭部效應(yīng)日益明顯，高端相對(duì)較強(qiáng)。蔚來(lái)、理想等新勢(shì)力總體較好，五菱、吉利、長(zhǎng)安等傳統(tǒng)車企新能源5月走勢(shì)很強(qiáng)。

農(nóng)村居民對(duì)價(jià)格敏感度比較高，相當(dāng)一部分人傾向于購(gòu)買7萬(wàn)元以下的純電動(dòng)車，因此新能源車下鄉(xiāng)仍需在經(jīng)濟(jì)性電動(dòng)車方面給予政策支持?？h鄉(xiāng)市場(chǎng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足推廣使用，因此推動(dòng)光伏儲(chǔ)能電動(dòng)車協(xié)同發(fā)展對(duì)新能源下鄉(xiāng)也是很好的促進(jìn)。在小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)中新能源車的銷售結(jié)構(gòu)也從過(guò)去2020年90%是純電動(dòng)車，到2024年變成58%是純電動(dòng)車，小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)跟大城市的情況有逐步接近的特征。小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前純電動(dòng)車的銷量結(jié)構(gòu)從2020年的200公里以下占比28%，降到目前的2024年的200公里以下占比14%，占比出現(xiàn)了明顯下降的趨勢(shì);從車型結(jié)構(gòu)來(lái)看，小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的純電動(dòng)車A00級(jí)的占比大幅的下降，從2020年68%下降到2024年的36%，持續(xù)大幅的下降，5月政策退出前暫時(shí)在37%的水平，后面壓力仍較大。

1. 2024年5月新能源乘用車月度走勢(shì)

5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到89.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%，環(huán)比增14%。2024年累計(jì)批發(fā)364萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%。2024年5月環(huán)比增長(zhǎng)14%，相對(duì)歷年較好，同比增速保持32%的平穩(wěn)增速也是很好的。

2024年5月的新能源車環(huán)比走勢(shì)平穩(wěn)上升，創(chuàng)年內(nèi)新高。5月新能源廠家銷量回升是受到新品和降價(jià)穩(wěn)定后的促進(jìn)，尤其是小米等新品預(yù)期釋放帶來(lái)需求回暖的因素促進(jìn)，形成5月較強(qiáng)走勢(shì)。

2. 2024年5月新能源車零售走勢(shì)

5月新能源車市場(chǎng)零售80.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%，環(huán)比增19%。2024年累計(jì)零售325萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。目前預(yù)計(jì)2024年增速基本相近于2023年開局增速，6-12月零售增速預(yù)計(jì)低于2023年增速，目前看還是很有希望實(shí)現(xiàn)預(yù)期的。

2024年5月新能源車市場(chǎng)零售呈現(xiàn)走穩(wěn)的走勢(shì)特征，環(huán)比5月的大幅上升，遠(yuǎn)高于1月的銷量。近期插混累計(jì)走勢(shì)較強(qiáng)帶動(dòng)新能源市場(chǎng)零售走強(qiáng)。新能源主力車企銷量分化，市場(chǎng)分化明顯。

3. 2024年5月新能源車出口走勢(shì)

5月新能源車出口9.4萬(wàn)輛，同比下降4%，環(huán)比下降19%，首次出現(xiàn)同比下降。2024年1-5月累計(jì)出口51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%。

2024年新能源車出口開局較好，2月回落較明顯，但3-4月強(qiáng)勢(shì)回升,5月回落較大。近期受外部環(huán)境影響，由于歐洲出口需求低迷和海運(yùn)紅海受阻的影響，車企出口市場(chǎng)多元化化解風(fēng)險(xiǎn)，5月出口仍是較強(qiáng)水平。自主新能源車出口分化，外資出口的新能源車明顯回落。

4. 新能源車城鄉(xiāng)市場(chǎng)分析

統(tǒng)計(jì)上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定(國(guó)函〔2008〕60 號(hào))明確“以我國(guó)的行政區(qū)劃為基礎(chǔ)， 以民政部門確認(rèn)的居民委員會(huì)和村民委員會(huì)轄區(qū)為劃分對(duì)象，以實(shí)際建設(shè)1 為劃分依據(jù)，將我國(guó)的地域劃分為城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村”。其中，“城鎮(zhèn)包括城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)。城區(qū)是指在市轄區(qū)和不設(shè)區(qū)的市，區(qū)、市政府駐地的實(shí)際建設(shè)連接到的居民委員會(huì)和其他區(qū)域。鎮(zhèn)區(qū)是指在城區(qū)以外的縣人民政府駐地和其他鎮(zhèn)，政府駐地的實(shí)際建設(shè)連接到的居民委員會(huì)和其他區(qū)域”;而“鄉(xiāng)村是指本規(guī)定劃定的城鎮(zhèn)以外的區(qū)域”。

由于保險(xiǎn)數(shù)據(jù)是國(guó)家金融監(jiān)督管理總局管理的國(guó)家數(shù)據(jù)，其分類沒(méi)有統(tǒng)計(jì)局這么的細(xì)致，所以我們無(wú)法從國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)看到相應(yīng)的這個(gè)城鄉(xiāng)的分布，我們只能用這個(gè)地級(jí)市的分類做相應(yīng)的分析基礎(chǔ)，做近似的參考分析。

按照國(guó)家金融監(jiān)督管理總局和統(tǒng)計(jì)局的差異來(lái)看，保險(xiǎn)數(shù)據(jù)是國(guó)家金融局的官方數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)可以看到，只能是按照大城市、中型城市、小型城市和街鄉(xiāng)市場(chǎng)幾個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)村鎮(zhèn)占比的比例差異而做分析，因此我們把縣鄉(xiāng)市場(chǎng)跟小城市場(chǎng)統(tǒng)稱為小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)。

在對(duì)小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的分析來(lái)看，新能源車的銷量，在不斷地提升之中，2020年小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的銷量占比在25%，到2024年小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的新能源車在全國(guó)新能源車的銷量占比達(dá)到33.8%，實(shí)現(xiàn)了不斷提升的趨勢(shì)。

小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)提升主要是依托著純插混電動(dòng)車和增程式電動(dòng)車的增長(zhǎng)，純電動(dòng)車在全國(guó)銷量的比例從23%下降到19%，實(shí)際上是下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)，也就是小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)主要也是因?yàn)樘娲加蛙嚨牟寤旄龀填愜囆瞳@得了較強(qiáng)增長(zhǎng)的表現(xiàn)。

從小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)銷量的新能源分布來(lái)看，在中部長(zhǎng)江地區(qū)的銷量增長(zhǎng)速度相對(duì)是較快的。近期應(yīng)該說(shuō)西北、西南表現(xiàn)都是不錯(cuò)的情況，華北地區(qū)表現(xiàn)也相對(duì)較強(qiáng)，而像中部黃河流域，還有東部華南地區(qū)總體表現(xiàn)是相對(duì)一般的情況。

在小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)中新能源車的銷售結(jié)構(gòu)也從過(guò)去2020年90%是純電動(dòng)車，到2024年變成58%是純電動(dòng)車，小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)跟大城市的情況有逐步的接近的特征。

尤其是插混和增程實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，而插電混動(dòng)由于價(jià)格相對(duì)比較親民，所以獲得了在小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，在每年都以8個(gè)百分點(diǎn)上升，而純電動(dòng)車是每年以11個(gè)百分點(diǎn)的速度在下降，所以現(xiàn)在來(lái)看在小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)，在汽車下鄉(xiāng)方面還需要做更多的努力工作。

小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前純電動(dòng)車的銷量結(jié)構(gòu)從2020年的200公里以下占比28%，降到目前的2024年的200公里以下占比14%，占比出現(xiàn)了明顯的下降的趨勢(shì)，而且到5月份下降到14%的比例，200到300公里從2%的占比上升到11%的占比，逐步的上升趨勢(shì)，但總體來(lái)看還是中高續(xù)航里程的產(chǎn)品提升，500公里以上的占比大幅的增長(zhǎng)，所以呈現(xiàn)了中高端化的趨勢(shì)。

從車型結(jié)構(gòu)來(lái)看，小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的純電動(dòng)車A00級(jí)的占比大幅地下降，從2020年68%下降到2024年的36%，持續(xù)大幅的下降，5月政策退出前暫時(shí)在37%的水平。

整體來(lái)看小微型電動(dòng)車壓力大，由于微型電動(dòng)車目前跟低速電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)中出現(xiàn)了相對(duì)較大的壓力。而A0級(jí)的中高價(jià)電動(dòng)車占比也是在小城市中獲得一定增長(zhǎng)。所以在縣鄉(xiāng)市場(chǎng)中，適合農(nóng)民需要的A00級(jí)的電動(dòng)車目前的需求并沒(méi)有得到有效的釋放，在這幾年里又出現(xiàn)了相對(duì)比較偏低的情況。

5. 新能源乘用車用途特征

2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。2024年出租租賃的占比在10.1%， 5月的出租占比10.6%，私人消費(fèi)走強(qiáng)。

近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)萎縮，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。5月的純電動(dòng)出租租賃比例較春節(jié)前明顯回升。

6. 區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。剔除特大城市的限購(gòu)因素，2024年純電動(dòng)新能源乘用車在特大城市占到總銷量的比例較2023年下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明特大城市的新能源車市場(chǎng)銷量逐步增速放緩，整車和基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大、公共交通差，近期的中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

7. 新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

5月新能源車下滑主力是上海等前期銷量偏高的城市，總體影響不大。5月的新能源車增長(zhǎng)主力是西安、杭州等城市。下滑的是上海、成都等市場(chǎng)區(qū)域。

2024年新能源相對(duì)于2023年同期仍是大幅增長(zhǎng)，蘇州、北京、廣州等增長(zhǎng)都相對(duì)較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。

8. 純電動(dòng)車的區(qū)域需求差異

純電動(dòng)私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。近兩年限購(gòu)大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大中型限行城市市場(chǎng)占比持續(xù)回升，小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)私人消費(fèi)市場(chǎng)回升較慢。

純電動(dòng)車的租賃市場(chǎng)目前表現(xiàn)稍有改善，2020年出租租賃占純電動(dòng)車銷量處于峰值，隨后2021年出租租賃的占比下降，2021-2023年表現(xiàn)下降到15%左右，2024年5月下降到13%，其中中型城市的占比上升。

從主力車型的表現(xiàn)來(lái)看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的需求低迷，尤其是5月相比較同期的增量主要是小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)提升明顯。從特斯拉來(lái)看，5月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到中小城市市場(chǎng)，特大型城市的純電動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)低迷。

9. 插混乘用車的區(qū)域需求

插混車型的私人消費(fèi)市場(chǎng)增量潛力較大，雖然上海減量，但中小城市市場(chǎng)均有較好需求。

插電混動(dòng)車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和中型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購(gòu)城市的插電混動(dòng)車占比逐步提升，比亞迪和吉利相對(duì)較強(qiáng)。領(lǐng)克08和銀河L7在5月表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車型。5月插混走強(qiáng)，大中型非限購(gòu)城市仍是插混主力，限購(gòu)城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混形成較好的推動(dòng)。比亞迪漢等在限購(gòu)城市依賴度下降，秦宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。

10.増程乘用車的區(qū)域需求

增程式乘用車的主要用戶是個(gè)人和單位，其中單位用戶的占比遠(yuǎn)高于插混用戶，體現(xiàn)了插混的車型不如増程適合單位用戶。

増程的主力市場(chǎng)仍是大中型城市，但隨著問(wèn)界和深藍(lán)等的增長(zhǎng)，小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)也逐步崛起。

11.純電乘用車的區(qū)域滲透率-5月

目前看限購(gòu)城市的純電動(dòng)車占比大幅平穩(wěn)，從2021年5月的19%上升到2024年的38%。非限購(gòu)城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動(dòng)車的銷量占比基本相同，今年中等城市5月上升到28%，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的滲透率上升到24%。

插混在全國(guó)各地市場(chǎng)滲透率都持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在特大型城市，今年5月插混車市場(chǎng)占比達(dá)到19%;在中小城市市場(chǎng)，插混市場(chǎng)的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對(duì)縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，5月插混占9%，回升6%。

12.北京市場(chǎng)走勢(shì)

北京市場(chǎng)2024年新能源車市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，2024年5月銷量達(dá)到2.4萬(wàn)臺(tái)，位于歷年同期高位，牌照指標(biāo)充分消化。

2018年新能源車指標(biāo)相對(duì)緊張以來(lái)，2022年北京新能源車市場(chǎng)跟全國(guó)走勢(shì)有反差，目前增速較高，部分2018年購(gòu)車的用戶應(yīng)該換車了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來(lái)的消費(fèi)受抑制的影響效果。

去年下半年的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車較少，北京5月的表現(xiàn)也是算較強(qiáng)了。北京的新能源車檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

13.上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)

上海市場(chǎng)的新政策走勢(shì)與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至2021年走勢(shì)極度平穩(wěn)。2022年12月份開始出現(xiàn)年末搶購(gòu)行情，并帶來(lái)來(lái)年年初的透支低迷，2024年的年初銷量下降較大。

2024年5月份上海的新能源車市場(chǎng)銷量達(dá)到2.4萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)去年5月的2.9萬(wàn)臺(tái)下降20%。去年的上海新能源車遭遇政策調(diào)整的影響目前逐步恢復(fù)，牌照政策收緊帶來(lái)的搶牌照行情對(duì)年初上海車市影響較大。

14.限行城市的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2024年5月份達(dá)到20.4萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)44%的較好水平。

2024年累計(jì)新能源車的銷量達(dá)到81萬(wàn)的水平，2024年限行城市的增長(zhǎng)體現(xiàn)了限行城市購(gòu)買新能源車的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

15.不限購(gòu)不限行地區(qū)的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

非雙限城市也就是說(shuō)我們?nèi)加蛙嚥幌拶?gòu)、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購(gòu)、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市增長(zhǎng)也是相對(duì)極其迅猛的，這類城市在全國(guó)的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)相對(duì)較高的水平。2022年非雙限城市累計(jì)達(dá)到273萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。2023年新能源車在非雙限城市銷量406萬(wàn)臺(tái)的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，2024年1-5月份銷售186萬(wàn)臺(tái)增速50%的表現(xiàn)很強(qiáng)。