美銀證券：重申國泰航空(00293)“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至12港元

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申國泰航空(00293)“買入”評級，將2024財年的每股盈利預(yù)測下調(diào)5%，以反映國航貢獻(xiàn)減弱的因素。同時將2025至2026財年的每股盈利預(yù)測上調(diào)15%，因貨運(yùn)周期前景錄得改善，目標(biāo)價由11.5港元上調(diào)至12港元。

報告中稱，公司2024年上半年客運(yùn)收益率正呈現(xiàn)正?；舷惹暗臉I(yè)務(wù)指引。加上在季節(jié)性因素、學(xué)生流量及穩(wěn)定的業(yè)務(wù)需求推動下，國泰客運(yùn)航班提前預(yù)訂表現(xiàn)強(qiáng)勢。該行預(yù)計，國泰將于2024至2026年間透過改善每單位成本、貨運(yùn)收益率見底、國航貢獻(xiàn)正?；龋跃S持公司11%至14%的股東權(quán)益回報率同時指正關(guān)注集團(tuán)的催化劑，尤其下半年季節(jié)性旺季有望帶動盈利及股息潛在令人驚喜，目前國泰2024財年的收益率達(dá)6.4%。