A股收評 | 滬指縮量反彈 新材料活躍

6月18日，三大指數(shù)集體上漲，截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲0.40%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.29%，北證50指數(shù)跌0.30%，滬深京三市成交額7396億元，其中滬深兩市7370億元，較上日縮量146億元。兩市超3900只個股上漲。

盤面上，汽車產業(yè)鏈全天強勢，車路協(xié)同、車聯(lián)網、無人駕駛板塊持續(xù)爆發(fā)，鴻泉物聯(lián)、華銘智能、索菱股份等10余股紛紛封板;汽車零部件、汽車整車、新能源汽車等跟隨上行，眾泰汽車漲停，萬通智控漲超10%。PEEK、金屬新材料等新材料概念股高開高走，屹通新材、海昌新材雙雙封板;低空經濟午后拉升沖高，建新股份、必創(chuàng)科技等多股漲停。

跌幅方面，CRO、醫(yī)療服務、創(chuàng)新藥等醫(yī)藥產業(yè)鏈再度下挫，生諾生物、藥明康德等多股跌超3%;大消費股集體走弱，白酒、飲料制造板塊領跌，古井貢酒、貴州茅臺、五糧液等權重股紛紛重挫，酒店餐飲、機場航運等板塊跟跌;豬肉、雞肉等養(yǎng)殖股全天沖高回落;除此之外，中芯國際、煤炭、電力等板塊均表現(xiàn)不佳。

主力資金方面，資金青睞乘用車、通信設備、軟件開發(fā)等行業(yè);資金出逃半導體、電力、醫(yī)療服務等行業(yè)。

機構觀點

機構稱，周一市場在5月金融數(shù)據低于預期、央行降息落空等多重影響下走勢展現(xiàn)韌性，科技股表現(xiàn)活躍。這在一定程度說明市場對于利空消息逐步脫敏，一旦有利好刺激市場或將開啟反彈走勢，投資者可考慮逢低布局。

東吳證券：市場風格切換在即 成長風格有望形成新一輪主升浪

東吳證券發(fā)布研究報告稱，從成長和價值風格來看，當前市場正處于風格切換的關鍵階段。當前，市場的“風格之錨”美債收益率正在筑頂回落，成長風格有望占優(yōu)，以科技為首的成長風格或將形成新一輪的主升浪。從市值風格來看，隨著大市值風格溢價的不斷攀升，同時政策趨嚴下小盤風格不確定性提升，后續(xù)市場交易的重心有望從杠鈴的兩端向中間偏移，中盤股配置價值提升。建議關注：優(yōu)勢制造業(yè)、“卡脖子”環(huán)節(jié)、“前沿新興產業(yè)及未來產業(yè)”、數(shù)字經濟。

華泰證券：AI手機用戶基數(shù)有望持續(xù)提升，關注手機品牌與AI軟件間付費模式

華泰證券表示，我們看到蘋果手機用戶可以通過Siri免費調用ChatGPT-4o，購買新機的用戶都能體驗AI功能，用戶基數(shù)有望持續(xù)提升。未來AI軟件由誰付費或發(fā)展成手機品牌商、芯片廠商、軟件廠商、消費者的四方博弈，但隨著token成本的下降和蘋果較大的優(yōu)質用戶技術，模型API成本或持續(xù)下降，并推動應用加速普及，AI手機滲透率有望持續(xù)提升，形成正向循環(huán)。

中信建投：市場韌性逐步顯現(xiàn)，A股變盤節(jié)點臨近?

中信建投分析，周一市場在5月金融數(shù)據低于預期、央行降息落空等多重影響下走勢展現(xiàn)韌性，科技股表現(xiàn)活躍。這在一定程度說明市場對于利空消息逐步脫敏，一旦有利好刺激市場或將開啟反彈走勢，投資者可考慮逢低布局。另一方面，2024陸家嘴論壇將于6月19至20日召開，證監(jiān)會將發(fā)布資本市場相關政策舉措。同時7月三中全會召開在即，改革預期升溫，對后市表現(xiàn)不必悲觀。

熱門板塊

1、汽車產業(yè)鏈全天強勢

汽車產業(yè)鏈全天強勢，車路協(xié)同、車聯(lián)網、無人駕駛板塊持續(xù)爆發(fā)，鴻泉物聯(lián)、華銘智能、索菱股份等10余股紛紛封板;汽車零部件、汽車整車、新能源汽車等跟隨上行，眾泰汽車漲停，萬通智控漲超10%。

點評：消息面上，汽車產業(yè)鏈近日利好不斷：北京、福州等多地“車路云”一體化密集立項;發(fā)改委今日表示，推動汽車產業(yè)轉型升級和企業(yè)優(yōu)化重組。國泰君安證券指出，在相關政策支持下，后續(xù)各地將有更多類似重磅項目落地，進入從1到N的爆發(fā)式增長階段，交通信息化賽道迎來持續(xù)催化。

2、光模塊概念股持續(xù)走強

AI硬件盤中拉升，光模塊、銅纜高速連接等紛紛走強，銘普光磁漲停。

點評：銀河證券表示，預計全球光模塊市場2024年整體收入增長率將達到27%，主要得益于400G和800G數(shù)通光模塊的需求擴大，特別是來自英偉達、谷歌和亞馬遜的訂單需求對收入增長起到了關鍵作用。

3、新材料板塊高開高走

PEEK、金屬新材料等新材料概念股高開高走，屹通新材、海昌新材雙雙封板。

點評：消息面上，工信部稱加快培育壯大新材料產業(yè)。國海證券研報指出，新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術突破，國內新材料有望迎來加速成長期。新材料受到下游應用板塊催化，逐步放量迎來景氣周期，維持新材料行業(yè)“推薦”評級。

4、食品飲料板塊領跌

食品飲料板塊領跌，古井貢酒、青島啤酒、山西汾酒跌幅居前。

點評：中信證券研報指出，近期茅臺批價加速下跌加重了市場對白酒需求的擔憂，白酒板塊估值持續(xù)探底?？紤]到電商大促活動即將結束、價格下跌后供需逐步平衡、酒廠或將采取相關穩(wěn)價措施等因素，我們判斷短期茅臺批價有望逐步企穩(wěn)。

本文選自：騰訊自選股，智通財經編輯：張計偉。