天風(fēng)證券：華為純血鴻蒙呼之欲出 生態(tài)伙伴將迎多重成長機(jī)遇

智通財經(jīng)APP獲悉，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，華為2024年“一號工程”，純血鴻蒙呼之欲出；鴻蒙盤古將首次聯(lián)袂亮相，推動AI+OS融合；鴻蒙作為中國第二大操作系統(tǒng)，生態(tài)伙伴將迎多重成長機(jī)遇。建議關(guān)注：1)軟件開發(fā)/服務(wù)：軟通動力(301236.SZ)、九聯(lián)科技(688609.SH)、中軟國際(00354)、中科創(chuàng)達(dá)(300496.SZ)、潤和軟件(300339.SZ)；2)硬件：神州數(shù)碼(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、芯海科技(688595.SH)、拓維信息(002261.SZ)。

華為2024年“一號工程”，純血鴻蒙呼之欲出

根據(jù)數(shù)智前線，華為預(yù)計將在開發(fā)者大會(HDC2024，6月21日~23日)推出HarmonyOSNEXTBeta版系統(tǒng)，正式版本將在2024Q4與Mate70系列一同推出，屆時將不再兼容安卓。在此背景下，鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)的打造已成華為2024年的“一號工程”。華為投入大量資源，通過對大廠駐場、資源互換、開展培訓(xùn)等加速原生APP開發(fā)(來源：數(shù)智前線)。截至2024年5月，已有超過4000款啟動原生鴻蒙開發(fā)，預(yù)計年底實現(xiàn)5000+、最終實現(xiàn)50萬+鴻蒙原生應(yīng)用。

鴻蒙盤古將首次聯(lián)袂亮相，推動AI+OS融合

2024Q2以來，微軟加速Win11整合Copilot、蘋果發(fā)布個人智能化系統(tǒng)AppleIntelligence。主流操作系統(tǒng)廠商加速布局AI，推出AI+OS融合的實現(xiàn)模式。

本次HDC大會，盤古大模型5.0與HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版將首次同臺亮相，通過將華為的AI能力下沉至操作系統(tǒng)層，構(gòu)筑了原生智能底座。天風(fēng)證券認(rèn)為，AI+OS融合或從兩方面推動鴻蒙生態(tài)建設(shè)：(1)AI能夠提升App的留存、活躍度，有望形成“AI賦能-原生應(yīng)用開發(fā)-鴻蒙生態(tài)繁榮”的閉環(huán)。如可跨應(yīng)用執(zhí)行操作、用戶定制化等；(2)實現(xiàn)大模型、手機(jī)、PC與端側(cè)設(shè)備的交互，有望帶動消費(fèi)者換機(jī)需求及相關(guān)IOT設(shè)備銷售。

鴻蒙：中國第二大操作系統(tǒng)，生態(tài)伙伴將迎多重成長機(jī)遇

根據(jù)Counterpoint最新數(shù)據(jù)，2024Q1鴻蒙系統(tǒng)全球份額4%(同比+2pct)，中國市場份額17%(同比+9pct，環(huán)比+1pct)，已超IOS成為中國第二大操作系統(tǒng)。

鴻蒙OS方面：隨著原生生態(tài)建設(shè)，鴻蒙APP開發(fā)人才需求激增。最終實現(xiàn)50萬+鴻蒙原生應(yīng)用，疊加物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，有望驅(qū)動鴻蒙APP開發(fā)和應(yīng)用遷移等需求。

開源鴻蒙OS：開源鴻蒙生態(tài)伙伴的商業(yè)發(fā)行版OS主要面向行業(yè)領(lǐng)域，通過license授權(quán)、軟硬一體化產(chǎn)品等實現(xiàn)商業(yè)發(fā)行版變現(xiàn)。