大摩將戴爾科技(DELL.US)列為“優(yōu)選標的” 給予目標價155美元

智通財經(jīng)獲悉，周一，科技巨頭戴爾科技(DELL.US)備受關(guān)注，此前摩根士丹利在與該公司管理層會面后重申了其“最佳選擇”的地位。大摩分析師Erik Woodring給予戴爾“增持”評級，并將目標價定為155美元。該分析師在一份報告中寫道：“管理層會議再次確認了戴爾的競爭優(yōu)勢，澄清了4月份的痛點，并讓我們對第一季度后的收益前景更有信心?！?/p>

Woodring表示，這次會議讓他對戴爾在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的發(fā)展勢頭“更有信心”，因為戴爾的工程能力應該“持續(xù)下去，甚至會加速”。此外，存儲需求正在“緩慢改善”，戴爾正在采取必要措施進行競爭，其結(jié)果將在今年晚些時候和2025年獲得回報。Woodring稱，隨著個人電腦市場反彈，戴爾客戶解決方案部門也可能出現(xiàn)改善。

Woodring補充稱：“在我們看來，這些因素可能會加速營收和盈利修正的勢頭，并在未來12個月推動進一步的倍數(shù)擴張，我們?nèi)匀粚?6財年10.30-12.50美元的盈利能力充滿信心(基本情景和牛市情況下的每股收益預期)，而市場共識僅為9.13美元，支撐目標價在我們目前的基本情況估值/預期市盈率155美元和牛市情況估值200美元之間。因此，我們將利用近期盈利后表現(xiàn)不佳和大股東明確傳達的拋售壓力((短期)負面，(長期)正面)，‘逢低買入’一家領(lǐng)先的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施公司的股票，該公司目前的股價僅為11至13倍的26財年市盈率，相對于同行有一定折扣。”