聯(lián)想集團(tuán)(00992)與Alat訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 預(yù)計(jì)加快公司正在進(jìn)行的全球戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

智通財(cái)經(jīng)APP訊，聯(lián)想集團(tuán)(00992)發(fā)布公告，于2024年5月28日交易時(shí)段后，公司與Alat(沙特阿拉伯王國的主權(quán)財(cái)富基金Public Investment Fund的全資附屬公司)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

預(yù)計(jì)戰(zhàn)略合作將使公司加快正在進(jìn)行的全球戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)全球影響力，完善生產(chǎn)布局多樣化，并充分利用信息科技和商業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)在中東和非洲(MEA)地區(qū)龐大的未來增長(zhǎng)潛力。

除戰(zhàn)略合作框架協(xié)議外，公司與Alat亦訂立債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此公司將向Alat發(fā)行20億美元的零息可換股債券，所得款項(xiàng)凈額將用于償還公司現(xiàn)有債務(wù)以及補(bǔ)充運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。可換股債券為免息并將在發(fā)行后三年到期(可根據(jù)條款及條件延期三個(gè)月)，到期時(shí)可根據(jù)條款及條件轉(zhuǎn)換為股份。

通過與Alat的戰(zhàn)略合作，公司預(yù)計(jì)擁有更大的財(cái)務(wù)靈活性去實(shí)施其有效的策略，并進(jìn)一步推動(dòng)其向解決方案和服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。根據(jù)戰(zhàn)略合作，公司將在沙特阿拉伯王國設(shè)立MEA地區(qū)總部及新生產(chǎn)設(shè)施，而Alat將為公司提供支持和協(xié)助，以確保戰(zhàn)略合作順利實(shí)施。該生產(chǎn)設(shè)施將擴(kuò)大公司現(xiàn)有的全球業(yè)務(wù)和生產(chǎn)布局(目前已在全球擁有30多個(gè)制造基地)。隨著公司在MEA地區(qū)業(yè)務(wù)的夯實(shí)，既可提升其全球供應(yīng)鏈的韌性和靈活性，亦能更加敏捷地為該地區(qū)客戶提供服務(wù)。

除此之外，此次戰(zhàn)略合作更是對(duì)公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、強(qiáng)大的執(zhí)行力、卓越的運(yùn)營能力、對(duì)可持續(xù)發(fā)展的承諾及持續(xù)投資創(chuàng)新的極大認(rèn)可。

債券發(fā)行須待完成前獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)及其他條件滿足后方可作實(shí)。零息可換股債券到期時(shí)，假設(shè)可換股債券按每股股份10.42港元的初步換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為14.99億股股份，相當(dāng)于公司于本公告日期的已發(fā)行股數(shù)約12.09%，及透過發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股數(shù)約10.78%(假設(shè)自本公告日期起至可換股債券轉(zhuǎn)換時(shí)，公司已發(fā)行股份總數(shù)不會(huì)發(fā)生變化)。轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)特別授權(quán)予以發(fā)行。