交銀國(guó)際：敏實(shí)集團(tuán)(00425)基本面較為穩(wěn)健 料遠(yuǎn)期股息率將超5%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，在汽車內(nèi)外裝細(xì)分市場(chǎng)中，認(rèn)為敏實(shí)集團(tuán)(00425)基本面較為穩(wěn)健，因其建立了龐大的客戶群、收入來(lái)源多元化。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)期，目前敏實(shí)遠(yuǎn)期市盈率約6.9倍，在恢復(fù)股息的情況下預(yù)期遠(yuǎn)期股息率將超過(guò)5%。

該行表示，近期與客戶舉辦了江浙區(qū)域的制造業(yè)實(shí)地調(diào)研，汽車零件行業(yè)界的敏實(shí)是該行本次研究的第二站。公司預(yù)計(jì)全年收入及凈利可取得20%年增長(zhǎng)，毛利率維持在27%左右。截至2023年底，電池盒業(yè)務(wù)的在手訂單超過(guò)1100億元人民幣，今年電池盒收入預(yù)計(jì)可取得50%以上增速;其他核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年增5%-20%。對(duì)敏實(shí)暫無(wú)評(píng)級(jí)。