AI淘金熱蔓延至東南亞 電力公司成“香餑餑”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，分析人士表示，由于能源和土地成本較低，越來(lái)越多的數(shù)據(jù)中心在東南亞地區(qū)建立起來(lái)，電力生產(chǎn)商正成為受歡迎的企業(yè)。IT服務(wù)、電信和半導(dǎo)體行業(yè)的公司也將從中受益。未來(lái)幾年將投入數(shù)十億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

日興資產(chǎn)管理的投資組合經(jīng)理Kenneth Tang表示：“我們對(duì)公用事業(yè)公司以及提供電氣化和電網(wǎng)的公司更感興趣?！?/p>

東南亞相對(duì)較低的生產(chǎn)成本和在全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈中的強(qiáng)勢(shì)地位，增加了該地區(qū)作為下一個(gè)數(shù)據(jù)中心樞紐的吸引力。這是投資者一度因缺乏科技投資而避開(kāi)的亞洲地區(qū)的轉(zhuǎn)變。

分析師表示，盡管人工智能的盈利貢獻(xiàn)仍有待觀察，因?yàn)樵摷夹g(shù)尚處于早期階段，但其上行潛力巨大。摩根士丹利表示，到2027年，該地區(qū)將成為僅次于中國(guó)的全球第二大非美國(guó)數(shù)據(jù)中心提供商，這為供應(yīng)鏈上的公司奠定了一個(gè)多年增長(zhǎng)周期的基礎(chǔ)。

以下是幾只東南亞股票的名單，分析師表示，這些股票最能利用人工智能帶來(lái)的增長(zhǎng)。

YTL Power

馬來(lái)西亞公用事業(yè)公司YTL Power International Bhd的股票。自與英偉達(dá)公司簽署協(xié)議，在柔佛州建立一個(gè)價(jià)值43億美元的人工智能數(shù)據(jù)中心以來(lái)，該公司的銷售額翻了一番。

麥格理集團(tuán)分析師Charles Yonts在上個(gè)月的一份報(bào)告中寫道，作為東南亞國(guó)家唯一一家擁有500兆瓦專屬太陽(yáng)能供電的新數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商，該公司“應(yīng)該會(huì)在希望獲得清潔能源和快速產(chǎn)能的客戶中脫穎而出”。

Tenaga Nasional

摩根士丹利分析師Mayank Maheshwari在5月15日的一份報(bào)告中寫道，馬來(lái)西亞唯一的電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商Tenaga Nasional將成為“東盟數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)的最大受益者”。他們表示，強(qiáng)勁的電力需求將幫助該公司在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)翻番。

該公司預(yù)計(jì)，到2035年，數(shù)據(jù)中心的電力需求將超過(guò)4300兆瓦。Tenaga對(duì)可再生能源的推動(dòng)也將增加其吸引力。該股今年迄今已上漲32%。

Delta Electronics

匯豐分析師Wern Juan Chng表示，泰國(guó)Delta Electronics是一家領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心和電動(dòng)汽車電源模塊供應(yīng)商，“鑒于客戶對(duì)供應(yīng)鏈彈性和冷卻解決方案的要求，它是即將在東盟建立的人工智能數(shù)據(jù)中心的主要受益者”。

今年3月，該公司擴(kuò)大了電子產(chǎn)品的制造能力，并正在建設(shè)新工廠，生產(chǎn)汽車、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心和人工智能領(lǐng)域的零部件。盡管這可能有助于盈利增長(zhǎng)，但該股仍落后于泰國(guó)基準(zhǔn)股指，表明仍有追趕的空間。

Gulf Energy

Gulf Energy是另一家電力生產(chǎn)商，預(yù)計(jì)將從不斷增長(zhǎng)的電力需求和不斷擴(kuò)大的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施中受益。摩根士丹利分析師表示，該公司"在能源和基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)方面地位穩(wěn)固，在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)擁有綠色能源項(xiàng)目組合，并擁有廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。"

該公司正在尋求提高其數(shù)據(jù)中心的容量，第一階段計(jì)劃于明年3月完成。它還與新加坡電信合作，以吸引更多的超大規(guī)模用戶。

FPT Corp.

越南最大的上市科技公司FPT 的股價(jià)今年以來(lái)已經(jīng)上漲了近40%，部分原因是該公司與英偉達(dá)合作帶來(lái)的樂(lè)觀情緒。Asia Frontier Capital Ltd.的基金經(jīng)理Ruchir Desai表示，預(yù)計(jì)這家軟件和電信公司未來(lái)兩到三年的盈利增幅將超過(guò)20%。

越南與美國(guó)之間深化戰(zhàn)略關(guān)系的努力也將有助于支持這個(gè)東南亞國(guó)家在科技產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的提升，這對(duì)FPT來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭。