智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,5月24日崔東樹發(fā)文稱,根據(jù)國家金融局保險(xiǎn)數(shù)據(jù),近幾年的商用車出口市場(chǎng)爆發(fā)增長,而國內(nèi)商用車市場(chǎng)歷經(jīng)2021年前的強(qiáng)勢(shì)增長,近期進(jìn)入低速增長階段。因春節(jié)因素干擾復(fù)雜,今年的商用車國內(nèi)銷量暫時(shí)表現(xiàn)較低迷,1-4月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)96萬臺(tái),同比下降1%;4月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)28萬臺(tái),同比增17%,環(huán)比3月降18%。2024年1-4月份,新能源商用車在商用車滲透率達(dá)到14%的水平,其中4月份新能源滲透率達(dá)到16%,相對(duì)于去年4月的8%,提升8個(gè)百分點(diǎn),新能源輕客表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
1、全國商用車市場(chǎng)銷量分析
近幾年國內(nèi)商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)需求快速下降趨勢(shì)。從2020年的超高銷量,到2021年的政策進(jìn)入期。2022-2023年處于低谷期。今年1-4月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)96萬臺(tái),同比下降1%;4月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)28萬臺(tái),同比增17%,環(huán)比3月降18%。今年1-4月因春節(jié)晚帶來的節(jié)后銷售時(shí)間短的因素導(dǎo)致同比負(fù)增長。
今年商用車車市呈現(xiàn)總體較穩(wěn)的走勢(shì),月度走勢(shì)與2021年的走勢(shì)相近,1-4月相對(duì)波動(dòng)較大。由于春節(jié)錯(cuò)位,今年4月商用車銷量28.2萬臺(tái),同比增長17%,今年3月后的需求回暖較明顯。
2023年1-12月的綜合庫存增量應(yīng)該達(dá)到42萬臺(tái),處于歷史高位。2023年4季度的廠家銷量-保險(xiǎn)量-出口量的剩余庫存量較大。2024年1-4月的庫存大幅增長16萬,庫存充裕。
2、全國新能源商用車市場(chǎng)銷量分析
2024年1-4月份新能源商用車銷量13.6萬臺(tái),同比增長131%;2024年4月份達(dá)到4.6萬臺(tái),同比增長153%,表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),呈現(xiàn)連續(xù)補(bǔ)貼退出后的市場(chǎng)良好增長的局面。
2023年新能源商用車整體呈現(xiàn)1-4月份因補(bǔ)貼退出的影響形成低位,5-12月份又強(qiáng)勢(shì)增長的特征。2024年1-2月份回歸正常月度走勢(shì),3-4月節(jié)后開局也呈現(xiàn)了快速回升的較好增長局面。
3、新能源商用車滲透率
2024年1-4月份,新能源商用車在商用車滲透率達(dá)到14%的水平,相對(duì)于去年實(shí)現(xiàn)了較好提升。
4月份新能源滲透率達(dá)到16%,相對(duì)于去年的8%,提升8個(gè)百分點(diǎn),表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
從2019-2021年,整個(gè)新能源商用車的滲透率在3%左右水平,2022年達(dá)到9%,2023年達(dá)到11%,今年1-4月份達(dá)到14%的良好水平,體現(xiàn)了新能源商用車強(qiáng)勢(shì)增長良好態(tài)勢(shì)。
2024年卡車新能源滲透率9.1%,客車51%,較同期均有小幅提升。其中輕卡和輕客的電動(dòng)車滲透率提升較大。
4、商用車市場(chǎng)變化分析
商用車的卡車和客車結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定??ㄜ囍械妮p卡表現(xiàn)較好,而重卡在去年深度調(diào)整后的今年走勢(shì)較強(qiáng)。
客車中的輕客走勢(shì)較強(qiáng),大中型客車持續(xù)萎縮低迷。
5、商用車區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
商用車的新能源滲透率總體較低,插混基本沒有市場(chǎng),純電動(dòng)表現(xiàn)較好。今年大中型客車的燃油車明顯回升,實(shí)現(xiàn)了后補(bǔ)貼時(shí)代的回歸燃油車需求。氫能源的商用車靠補(bǔ)貼拉動(dòng)銷量,只有大客車的補(bǔ)貼高,但氫能源總體表現(xiàn)一般,商用車電動(dòng)化表現(xiàn)較好。
6、商用車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)變化分析
商用車企業(yè)主要是輕卡企業(yè)支撐銷量,福田和五菱是商用車的主力,分別在輕卡和微車市場(chǎng)銷量較強(qiáng)。
7、中重型卡車區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
總體中重型卡車在中部黃河地區(qū)市場(chǎng)、西北和華北市場(chǎng)份額較高。而新能源重卡在華南和西南地區(qū)滲透率表現(xiàn)較好,其中華南地區(qū)滲透率提升較快,但在華東地區(qū)提升稍慢。
國內(nèi)市場(chǎng)中重卡市場(chǎng)表現(xiàn)最為優(yōu)秀的應(yīng)該是一汽、重汽、東風(fēng)等企業(yè),重卡總體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn),徐工和三一重工、宇通等部分重卡二線車企電動(dòng)車滲透率提升。
8、輕型卡車區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
輕卡市場(chǎng)主要是在東部-華北和中部長江地區(qū)表現(xiàn)較強(qiáng)。
新能源輕卡主要的市場(chǎng)還是在東部—華南市場(chǎng)和華東市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),而京津滬的直轄市市場(chǎng)總體來看今年出現(xiàn)了相對(duì)有所下降的情況。
國內(nèi)輕卡的主力廠家仍然是福田、五菱、江淮汽車、重汽以及東風(fēng)、長安等企業(yè)。尤其是近期五菱和長安等這些小微卡逐步上升到小輕卡的市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。
新能源輕卡的主力企業(yè)是吉利汽車以及山東唐駿等,尤其是吉利汽車近兩年在新能源輕卡表現(xiàn)相對(duì)極其優(yōu)秀。
9、輕型客車區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
國內(nèi)輕客市場(chǎng)的銷售區(qū)域主要是經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華南地區(qū)。受路權(quán)政策約束,京津滬的燃油輕客銷量出現(xiàn)萎縮,尤其是在華東和華南市場(chǎng),燃油輕客的市場(chǎng)快速萎縮。
新能源輕客主要是發(fā)達(dá)地區(qū)的需求較大,華南地區(qū)新能源表現(xiàn)較強(qiáng)。
輕客的主力廠家主要是江鈴汽車、上汽大通、北汽福田、長安汽車等企業(yè),其中江鈴汽車保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,但是新興勢(shì)力的吉利商用車和重慶瑞馳的新能源輕客表現(xiàn)較強(qiáng)。
10、中型客車區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
大中客市場(chǎng)近期表現(xiàn)較強(qiáng),在中西部市場(chǎng)總體來看表現(xiàn)不錯(cuò)。
新能源大中客市場(chǎng)滲透率較高的主要是京津滬、華南和長江中游市場(chǎng),其它地區(qū)表現(xiàn)一般。
大中客的主要廠家還是宇通、金龍等企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀,尤其是宇通和金龍的傳統(tǒng)燃油車表現(xiàn)較強(qiáng)。中通、福田等企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)也是不錯(cuò)的。
新能源大中客滲透率高的企業(yè)主要是二線企業(yè),主力企業(yè)都是燃油車的新能源全面發(fā)展的,且主力企業(yè)的燃油車市場(chǎng)不錯(cuò)。