智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,大和發(fā)布研究報(bào)告稱,維持特步國(guó)際(01368)“買入”評(píng)級(jí),認(rèn)為出售K-Swiss及Palladium后,盈利能見(jiàn)度將顯著改善,推動(dòng)盈利預(yù)測(cè)提升及評(píng)級(jí)重估,目標(biāo)價(jià)由6港元上調(diào)至6.7港元。
報(bào)告引述管理層指,第二季至今零售流水按軌道取得同比增長(zhǎng),折扣水平及渠道庫(kù)存均有改善,維持今年整體收入增長(zhǎng)逾10%的指引不變,Saucony & Merrell品牌的收入則增長(zhǎng)30%至40%。該行將特步今年至2026年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)3%至5%,以反映出售K-Swiss及Palladium品牌后的重新整合,以及相關(guān)交易的財(cái)務(wù)影響。