大和：維持特步國(guó)際(01368)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至6.7港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持特步國(guó)際(01368)“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為出售K-Swiss及Palladium后，盈利能見(jiàn)度將顯著改善，推動(dòng)盈利預(yù)測(cè)提升及評(píng)級(jí)重估，目標(biāo)價(jià)由6港元上調(diào)至6.7港元。

報(bào)告引述管理層指，第二季至今零售流水按軌道取得同比增長(zhǎng)，折扣水平及渠道庫(kù)存均有改善，維持今年整體收入增長(zhǎng)逾10%的指引不變，Saucony & Merrell品牌的收入則增長(zhǎng)30%至40%。該行將特步今年至2026年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)3%至5%，以反映出售K-Swiss及Palladium品牌后的重新整合，以及相關(guān)交易的財(cái)務(wù)影響。