巴菲特Q1大幅減持蘋果(AAPL.US) 揭曉巨額神秘持股：67億美元重倉安達(dá)保險(CB.US)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US,BRK.B.US)遞交了截至2024年3月31日的第一季度持倉報(bào)告(13F)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，伯克希爾哈撒韋第一季度持倉總市值達(dá)3320億美元，上一季度總市值為3520億美元，環(huán)比下降約4.15%。伯克希爾在第一季度的持倉組合中新增了1只個股，增持了3只個股。同時，伯克希爾減持5只個股，清倉1只個股。其中，前十大持倉標(biāo)的占總市值的91.19%。

在前五大重倉股中，蘋果(AAPL.US)仍然位列第一，持倉約7.89億股，持倉市值約1354億美元，占投資組合比例為40.81%，持倉數(shù)量較上季度大幅下降12.83%。

事實(shí)上，本月早些時候，巴菲特在伯克希爾哈撒韋年會上已經(jīng)透露了該公司最近的一些持股變化。該公司表示在第一季度減持了蘋果股份，原因是這家iPhone制造商面臨著一系列困難，包括反壟斷罰款、在中國銷量下滑以及一個失敗的汽車項(xiàng)目。

但在這個蘋果首席執(zhí)行官庫克也有出席的年會上，巴菲特仍然對這家科技巨頭大加贊賞，并表示，除非發(fā)生任何戲劇性的變化，否則該股仍將是伯克希爾哈撒韋最大的投資。

美國銀行(BAC.US)位列第二，持倉約10.33億股，持倉市值約392億美元，占投資組合比例為11.81%;美國運(yùn)通(AXP.US)位列第三，持倉約1.52億股，持倉市值約345億美元，占投資組合比例為10.41%;可口可樂(KO.US)位列第四，持倉4.00億股，持倉市值約245億美元，占投資組合比例為7.38%，持倉數(shù)量均較上季度沒有變化。

雪佛龍(CVX.US)位列第五，持倉約1.23億股，持倉市值約194億美元，占投資組合比例為5.85%，持倉數(shù)量較上季度下降2.47%。

伯克希爾哈撒韋的其他重倉股還包括：西方石油(OXY.US)、卡夫亨氏(KHC.US)，穆迪(MCO.US)，安達(dá)保險(CB.US)、德維特(DVA.US)。

神秘持倉

這份持倉報(bào)告中最值得注意的是，安達(dá)保險為伯克希爾哈撒韋一季度披露的唯一新增標(biāo)的，持倉市值約67億美元。

據(jù)了解，伯克希爾哈撒韋自2023年以來一直在增持安達(dá)保險股份，但此前從未被報(bào)道過，因?yàn)槊绹C券交易委員會允許該公司對其保密。盡管如此，另一份季度報(bào)告顯示，伯克希爾哈撒韋在銀行、保險和金融公司的股權(quán)正在增長，與此同時，該公司正在撤出包括消費(fèi)品在內(nèi)的其他行業(yè)。

馬里蘭大學(xué)史密斯商學(xué)院的金融學(xué)教授David Kass解釋了為什么伯克希爾哈撒韋在積累巨額頭寸的同時希望保密的原因，他表示：“數(shù)以百萬計(jì)的人會追隨巴菲特的做法。巴菲特對這個問題會比其他人更敏感?！?/p>

在數(shù)據(jù)披露后，Chubb股價在周三美股盤后大幅上漲，漲幅近8%。

巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋對保險業(yè)非常熟悉，擁有包括Geico和National Indemnity在內(nèi)的一系列公司。這位億萬富翁投資者稱伯克希爾哈撒韋的財(cái)產(chǎn)險業(yè)務(wù)是該集團(tuán)的“核心”，有助于產(chǎn)生可再投資的“浮存金”。

該公司還投資于保險業(yè)的其他業(yè)務(wù)。伯克希爾哈撒韋持有大型保險經(jīng)紀(jì)商公司怡安保險(AON.US)的股份，此前還曾將持有威達(dá)信(MMC.US)等競爭對手股份。

安達(dá)保險是美國最大的財(cái)產(chǎn)意外保險公司之一，在全球54個國家開展業(yè)務(wù)。其首席執(zhí)行官Evan Greenberg是曾領(lǐng)導(dǎo)美國國籍集團(tuán)(AIG.US)多年的Maurice “Hank” Greenberg的兒子。2016年，Evan Greenberg通過Ace Ltd.和Chubb Corp.的合并創(chuàng)建了安達(dá)保險，從而成為一家涵蓋網(wǎng)絡(luò)攻擊和海運(yùn)等一系列風(fēng)險的大型保險公司。

3月底，一艘貨船撞上了巴爾的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大橋，導(dǎo)致大橋坍塌，而據(jù)報(bào)道，在這起事件中，安達(dá)保險將向馬里蘭州支付3.5億美元。

另外，伯克希爾哈撒韋在第一季度清倉了惠普(HPQ.US)，并大幅減持了派拉蒙環(huán)球-B(PARA.US)。本月早些時候，在伯克希爾哈撒韋的年會上，巴菲特對該公司在派拉蒙環(huán)球的投資負(fù)責(zé)，稱其虧損出售了該公司股份。

從持倉比例變化來看，前四大買入標(biāo)的分別是：安達(dá)保險、西方石油、Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)、Liberty SiriusXM Series A(LSXMA.US)。

前四大賣出標(biāo)的分別是：蘋果，派拉蒙環(huán)球、惠普、Sirius XM(SIRI.US)。