摩根大通：予美高梅中國(02282)“增持”評級 目標價微升至18.5港元

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研究報告稱，予美高梅中國(02282)“增持”評級，將目標價由18港元上調(diào)至18.5港元，此按綜合方式作估值，相當預測今年企業(yè)價值對EBITDA的12至13倍，并列為濠賭股首選之一。在公布首季業(yè)績后，將其2024至25年的EBITDA預測上調(diào)5%，以反映首季營運支出控制好于預期。該行認為，公司在高級領導層變動、技術使用和額外賭桌的帶動下，其份額增長將較市場預計的更具可持續(xù)性，至少有望上升5%以上。不過，公司股票表現(xiàn)仍未跟上盈利修正的步伐。