“華爾街獵手”持股消息傳出后，住友商事股價(jià)創(chuàng)近4年最大漲幅

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，周二日本股市的交易時(shí)間段，日本五大貿(mào)易巨頭之一的住友商事(Sumitomo Corp)股價(jià)創(chuàng)下自2020年8月以來的最大漲幅，此前一日有媒體爆料稱，以激進(jìn)投資風(fēng)格著稱的美國知名維權(quán)投資機(jī)構(gòu)埃利奧特投資管理公司(Elliott Management Corp.)已買入并大量持有住友商事股份。在周一日本股市則因假日休市一日。

住友商事股價(jià)周二在東京股市一度大漲9.1%。據(jù)媒體援引知情人士透露的消息報(bào)道稱，埃利奧特的投資規(guī)模約為“數(shù)百億日元”。該知情人士表示，埃利奧特已經(jīng)與住友商事進(jìn)行了接觸，并就如何創(chuàng)造股東價(jià)值分享了雙方的觀點(diǎn)。

?據(jù)媒體報(bào)道稱，埃利奧特管理公司的投資規(guī)模約為“數(shù)百億日元”，這筆交易目前尚未正式公開披露。每100億日元(約6300萬美元)的投資相當(dāng)于持有住友商事0.2%的股份，如果按照上周五的收盤價(jià)3,909日元計(jì)算。

據(jù)了解，有著“華爾街獵手”稱號的埃利奧特投資在入股上市公司后，往往能夠直接推動該上市公司采取回購股票等措施來提升股東回報(bào)率，埃利奧特此前曾推動?xùn)|芝(Toshiba)和軟銀(SoftBank)的組織變革以及股東回報(bào)進(jìn)程。

埃利奧特投資公司等激進(jìn)投資者入股，往往能夠直接推動上市公司提高股東回報(bào)率的舉措，比如股票回購以及剝離冗余資產(chǎn)。今年4月，三井不動產(chǎn)(Mitsui Fudosan)公布了一項(xiàng)出售資產(chǎn)以提高利潤以及增加股票回購的計(jì)劃，這一市場消息在埃利奧特入股該公司兩個(gè)月后傳出。在激進(jìn)投資者入股的壓力下，大日本印刷株式會社(Dai Nippon Printing)于2023年3月宣布了有史以來規(guī)模最大規(guī)模的股票回購計(jì)劃。

來自LightStream Research的分析師加藤美緒表示:“該機(jī)構(gòu)入股很有意義，對埃利奧特來說似乎是一場相對容易的勝利，因?yàn)椴恍枰M(jìn)行任何復(fù)雜的操作，就有合理的潛力挖掘投資價(jià)值?！薄鞍＠麏W特往往可以輕松地推動公司治理和股東回報(bào)率的顯著改善。”

?住友商事可謂有著“股神”稱號的是沃倫?巴菲特(Warren Buffett)最青睞的日本頂級貿(mào)易公司之一。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc.)持有住友大約8.3%的股份。除了住友，伯克希爾哈撒韋還投資其他的日本頂級貿(mào)易公司，包括三菱商事(Mitsubishi Corp.)、三井(Mitsui & Co.)、伊藤忠商事(Itochu Corp.)和丸紅商事(Marubeni Corp.)這些日本五大貿(mào)易公司，并且巴菲特本人曾表示，希望最終能夠持有每家貿(mào)易公司大約9.9%的股份。

自“股神”巴菲特一年前公開透露將不斷增持日本五大貿(mào)易公司股票以來，這些公司的股價(jià)已飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。今年2月，他在致投資者的一封信中表示，這些公司奉行對股東非常友好的政策，這些政策優(yōu)于美國市場的政策。住友股價(jià)上周已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平，今年以來累計(jì)上漲超30%。

日本五大貿(mào)易公司可謂“日特估”這一概念的核心組成部分。日本股市的強(qiáng)勁表現(xiàn)，少不了“日特估概念”的強(qiáng)力助推。日本東京證券交易所多年來持續(xù)幫助股價(jià)低于賬面價(jià)值、以及資產(chǎn)價(jià)值被市場嚴(yán)重低估的日本公司制定資本改善計(jì)劃，以及呼吁并強(qiáng)制推動低估值日本藍(lán)籌公司大幅提高分紅以及股票回購規(guī)模、進(jìn)一步強(qiáng)化公司治理能力、積極參與新型技術(shù)探索與研究以及全球化競爭等，否則有可能承擔(dān)相應(yīng)懲罰，這也正是“日特估概念”的由來。

全球最大規(guī)模資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)和歐洲最大規(guī)模資產(chǎn)管理公司Amundi Asset Management近日紛紛預(yù)計(jì)，盈利增長和公司治理改革措施將繼續(xù)吸引大量資金買入“日特估”，日本股市繁榮趨勢將持續(xù)下去。