交銀國際：下調(diào)華能新能源(00958)目標價至3.14元 評級“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，交銀國際將華能新能源(00958)目標價由3.19元下調(diào)至3.14元，重申“買入”評級。

交銀表示，雖然華能新能源在2016及2017年的新增風電裝機較少，但由于棄風改善以及風機利用效率提高，預(yù)計華能新能源在2018年風力發(fā)電量能維持接近10%的增長。公司的盈利能力繼續(xù)提高，凈利潤規(guī)模增長將更快。

“由于華能新能源今年1月至2月累計發(fā)電量略超該行預(yù)期，故將公司2018及2019年的每股盈利預(yù)測由人民幣0.339元及0.389元，分別調(diào)高3.4%及5%，至人民幣0.351元及0.409元”，該行稱?？紤]到市場整體估值水準回落以及行業(yè)成長性，該行略調(diào)低華能新能源的目標價至3.14元，相當于該行2017及2018年預(yù)測市盈率8.6倍和7.4倍，及2017年市賬率1.12倍。

該行對華能新能源2017至2019年純利預(yù)測分別為人民幣32.15億元、37.05億元及43.19億元