美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 鮑威爾將發(fā)表講話

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 4月16日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.64%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.24%，納指期貨漲0.18%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.81%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.22%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.93%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.88%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.64%，報(bào)84.86美元/桶。布倫特原油跌0.31%，報(bào)89.82美元/桶。

市場(chǎng)消息

華爾街紛紛預(yù)警！美股利空積聚，只會(huì)越跌越深？花旗策略師Chris Montagu表示，隨著投資者拋售大量期貨多頭頭寸，美國(guó)股市的任何進(jìn)一步疲軟都可能加劇;標(biāo)普500指數(shù)有520億美元的多頭頭寸，其中88%處于虧損狀態(tài)，策略師認(rèn)為這是市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。摩根大通策略師Mislav Matejka表示，股市低估了物價(jià)壓力上升對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策和債券收益率的影響;他還警告稱，不要指望樂觀的企業(yè)財(cái)報(bào)季會(huì)推動(dòng)美國(guó)股市走高，因?yàn)樵诮衲陝?chuàng)紀(jì)錄的上漲之后，大部分樂觀情緒已經(jīng)被消化了。摩根士丹利策略師Michael Wilson同樣就更高利率對(duì)股票估值的影響發(fā)出了警告。

無懼回調(diào)！Wedbush高呼抄底科技股，預(yù)計(jì)到年底再漲15%。Wedbush在一份報(bào)告中表示，科技股在上周下跌后是一次強(qiáng)勁的買入機(jī)會(huì)，因?yàn)榉€(wěn)健的企業(yè)財(cái)報(bào)季可能會(huì)在年底前推動(dòng)該行業(yè)再次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)漲幅。上周，科技股跟隨大盤下跌，納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.6%。不過，Wedbush表示，科技公司的盈利環(huán)境看起來仍然強(qiáng)勁，尤其是考慮到對(duì)人工智能的狂熱，這在過去一年里推動(dòng)了科技股的飆升。該行策略師補(bǔ)充道，強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)季可能是科技股的主要積極催化劑，并預(yù)測(cè)到2024年底科技股可能會(huì)再飆升15%。

風(fēng)險(xiǎn)來襲！高盛警告：若美股持續(xù)下跌，CTA基金或拋售至多420億美元股票。據(jù)了解，追隨趨勢(shì)的對(duì)沖基金也被稱為CTA(大宗商品交易顧問)，它們有系統(tǒng)地進(jìn)行交易，以捕捉市場(chǎng)的大趨勢(shì)。高盛表示，標(biāo)普500指數(shù)若跌破5135點(diǎn)，“短期趨勢(shì)將由較正面轉(zhuǎn)為負(fù)面”，對(duì)追隨趨勢(shì)的對(duì)沖基金而言，將引發(fā)股票拋售。該行在一份報(bào)告中表示，如果標(biāo)普500指數(shù)未來一個(gè)月內(nèi)下跌3.2%，CTA將被迫拋售約200億美元的標(biāo)普500指數(shù)成分股、以及逾2000億美元的全球股票;如果標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)一步下跌，標(biāo)普500指數(shù)成分股的拋售總額可能達(dá)到420億美元。

“強(qiáng)美元”席卷而來! 美元看漲期權(quán)溢價(jià)攀升至5個(gè)月最高點(diǎn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性刺激10年期美債收益率回升，以及一部分避險(xiǎn)資金因中東地緣政治沖突而買進(jìn)美元，共同推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)美元的強(qiáng)勁需求。在此情況下，美元看漲期權(quán)價(jià)值近期持續(xù)攀升，在期權(quán)市場(chǎng)押注美元進(jìn)一步上漲的成本已升至去年11月以來的最高水平。不過，如果美元面臨進(jìn)一步上漲的阻力，看漲期權(quán)的溢價(jià)比例可能會(huì)受到限制。Bloomberg美元現(xiàn)貨指數(shù)的一項(xiàng)重要?jiǎng)恿恐笜?biāo)——慢步隨機(jī)指標(biāo)已進(jìn)入技術(shù)性的上升阻礙區(qū)間，這表明美元的短期進(jìn)一步上行空間可能十分有限。

花旗看好金價(jià)：未來6-18個(gè)月或升至3000美元/盎司。由于中東地區(qū)的政治緊張局勢(shì)加劇，以及市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的普遍擔(dān)憂，黃金的價(jià)格和需求都有顯著上升?；ㄆ旒瘓F(tuán)的分析師們對(duì)黃金的未來持樂觀態(tài)度，他們預(yù)測(cè)，在未來6至18個(gè)月內(nèi)，黃金價(jià)格可能會(huì)達(dá)到每盎司3,000美元。花旗分析師表示，黃金已與美國(guó)利率和美元脫鉤，表明包括強(qiáng)勁的實(shí)物消費(fèi)和央行購買在內(nèi)的因素正在支撐市場(chǎng)。花旗將其對(duì)2024年和2025年黃金價(jià)格的預(yù)測(cè)分別上調(diào)6.8%至2350美元/盎司和40%至2875美元/盎司。

個(gè)股消息

大摩(MS.US)Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期，投行業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)19%。摩根士丹利Q1營(yíng)收為151.4億美元，同比增長(zhǎng)4%，好于市場(chǎng)預(yù)期的144.1億美元;每股收益為2.02美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的1.66美元。投行業(yè)務(wù)營(yíng)收為15.89億美元，同比增長(zhǎng)19%;交易業(yè)務(wù)營(yíng)收為48.52億美元;同比增長(zhǎng)8%;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營(yíng)收為52.69億美元，同比增長(zhǎng)11%。凈利息收入為17.96億美元，同比下降23%。截至發(fā)稿，摩根士丹利周二美股盤前漲近3%。

美銀(BAC.US)Q1營(yíng)收、EPS超預(yù)期，投行業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)35%。美銀Q1營(yíng)收為259.8億美元，同比下降1.6%，好于市場(chǎng)預(yù)期的254.6億美元;調(diào)整后的每股收益(不計(jì)入7億美元的FDIC評(píng)估費(fèi)用)為0.83美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的0.76美元。凈利息收入(NII)為141.9億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的139.3億美元。此外，投行業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)35%，至15.7億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的13.6億美元，也好于該行首席執(zhí)行官此前預(yù)期的同比增長(zhǎng)10%-15%;固定收益業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降3.6%，至33.1億美元，略高于市場(chǎng)預(yù)期的32.4億美元;股票業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)15%，至18.7億美元，略高于市場(chǎng)預(yù)期的18.4億美元。

聯(lián)合健康(UNH.US)Q1營(yíng)收超預(yù)期，維持全年調(diào)整后EPS指引不變。財(cái)報(bào)顯示，聯(lián)合健康Q1營(yíng)收為998億美元，同比增長(zhǎng)8.6%，超過分析師預(yù)期的993億美元;調(diào)整后的每股收益為6.91美元，同樣超過了分析師預(yù)期的6.59美元。該公司預(yù)計(jì)，2024年全年每股收益將在17.60美元至18.20美元之間(受網(wǎng)絡(luò)攻擊和出售巴西業(yè)務(wù)影響)，并維持其對(duì)2024年調(diào)整后每股收益為27.50美元至28.00美元的指引。截至發(fā)稿，聯(lián)合健康周二美股盤前漲超7%。

愛立信(ERIC.US)Q1利潤(rùn)大超預(yù)期，預(yù)計(jì)下半年銷售將企穩(wěn)。愛立信Q1銷售額同比下降15%至533億瑞典克朗，不及市場(chǎng)預(yù)期的552億瑞典克朗;調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)(EBIT)為43億瑞典克朗，同比增長(zhǎng)7%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的17億瑞典克朗;攤薄后每股收益為0.77瑞典克朗，好于市場(chǎng)預(yù)期的0.20瑞典克朗。該公司表示，盡管5G設(shè)備需求疲軟，但得益于最近贏得的合同和北美客戶庫存水平正?；?，其銷售將在下半年企穩(wěn)。該公司稱，下半年的利潤(rùn)率將受益于業(yè)務(wù)組合的改善。截至發(fā)稿，愛立信周二美股盤前漲超8%。

強(qiáng)生(JNJ.US)Q1每股收益超預(yù)期，上調(diào)全年銷售額指引。強(qiáng)生Q1銷售額為213.8億美元，同比增長(zhǎng)2.3%，基本符合市場(chǎng)預(yù)期的213.9億美元;調(diào)整后的凈利潤(rùn)為65.8億美元，同比增長(zhǎng)3.8%;調(diào)整后的每股收益為2.71美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的2.65美元。該公司預(yù)計(jì)，2024年銷售額為887億美元至891億美元，高于此前預(yù)期的882億至890億美元，市場(chǎng)預(yù)期為884億美元;預(yù)計(jì)調(diào)整后的每股收益為10.57-10.72美元，此前預(yù)期為10.55-10.75美元。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30 美國(guó)3月營(yíng)建許可月率初值

北京時(shí)間20:30 美國(guó)3月新屋開工年化月率

北京時(shí)間21:00 美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰斐遜就貨幣政策發(fā)表講話

北京時(shí)間21:15 美國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率

北京時(shí)間次日01:00 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

北京時(shí)間次日01:15 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾參與一場(chǎng)問答

北京時(shí)間次日04:30 美國(guó)截至4月12日當(dāng)周API原油庫存變動(dòng)

業(yè)績(jī)預(yù)告

周三早間：盈透證券(IBKR.US)、力拓(RIO.US)、美聯(lián)航(UAL.US)

周三盤前：阿斯麥(ASML.US)、雅培(ABT.US)