新股公告|出門問問(02438)今起招股 引入中關(guān)村國際及經(jīng)開聚智作為基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，出門問問(02438)于2024年4月16日-2024年4月19日招股，擬全球發(fā)售8456.8萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將為不超過每股發(fā)售股份4.10港元。每手1000股，預(yù)期股份將于2024年4月24日上市。

據(jù)悉，該公司以生成式AI及語音交互技術(shù)為核心，提供AI軟件及AI軟硬件結(jié)合的一體化解決方案，包括AIGC解決方案、AI企業(yè)解決方案、智能設(shè)備及配件。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，就2022年確認(rèn)的收入而言，該公司在中國的AI語音技術(shù)領(lǐng)域位列第三。此外，在快速發(fā)展的AIGC領(lǐng)域，該公司是能夠自建大模型“序列猴子”的亞洲市場(chǎng)參與者之一，該模型具備多模態(tài)生成能力，能夠理解并生成類人文本、音頻、圖像及視頻。于2022年，在中國其他市場(chǎng)參與者中，該公司從AIGC解決方案中獲得的收入最多。

截至最后實(shí)際可行日期，該公司的AIGC解決方案已成功吸引約86.5萬名累計(jì)付費(fèi)用戶，且自其推出以來已實(shí)現(xiàn)100多萬筆付款。同時(shí)，該公司預(yù)裝語音助手的汽車超過200萬輛，服務(wù)的企業(yè)超過100家，且自2020年以來及直至最后實(shí)際可行日期公司的智能設(shè)備已累計(jì)銷售超過100萬件。該公司的收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣3.979億元迅速增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣5.002億元，并進(jìn)一步增長至截至2023年12月31日止年度的人民幣5.071億元。

不計(jì)及根據(jù)首次公開發(fā)售前期權(quán)計(jì)劃可能發(fā)行的任何股份，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使;及每股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為一股股份，基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.9港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額2.754億港元。 其中，約44.3%將于未來三年用于擴(kuò)大公司多模態(tài)大模型“序列猴子”的規(guī)模，持續(xù)改進(jìn)公司的建模技術(shù)，對(duì)公司的底層基礎(chǔ)模型進(jìn)行模型訓(xùn)練、垂直優(yōu)化，并通過持續(xù)的研發(fā)投入引進(jìn)杰出的技術(shù)和人才，改進(jìn)公司解決方案的現(xiàn)有程序算法。為擴(kuò)大公司的市場(chǎng)滲透率及提高公司的營銷能力，約35.7%將于未來三年用于解決方案開發(fā)及市場(chǎng)擴(kuò)張。約10.0%將分配用于尋求戰(zhàn)略合作、投資及收購，以在未來三年實(shí)施公司解決方案開發(fā)的長期增長策略。于未來三年內(nèi)，約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購以總額約9500萬港元可購買的數(shù)目的發(fā)售股份?；顿Y者包括：中關(guān)村國際有限公司及南京經(jīng)開聚智科創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(經(jīng)開聚智)。