新股公告|茶百道(02555)擬全球發(fā)售1.48億股 預(yù)計4月23日上市

智通財經(jīng)APP訊，茶百道(02555)于2024年4月15日-2024年4月18日招股，擬全球發(fā)售1.48億股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價將為每股發(fā)售股份17.50港元，每手200股，預(yù)期H股將于2024年4月23日上市。

2008年，第一家茶百道在成都誕生。自成立以來，茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的搭配，持續(xù)研發(fā)多元化茶飲產(chǎn)品，致力于提升消費者體驗。于往績記錄期間，該公司的產(chǎn)品組合包括通?？捎谌赇N售的經(jīng)典茶飲，以及僅在特定時間或區(qū)域銷售的季節(jié)性茶飲及區(qū)域性茶飲。該公司通過互惠互利的加盟模式，現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為全國知名的現(xiàn)制茶飲企業(yè)。在加盟模式下，該公司通過參與業(yè)務(wù)規(guī)劃及選址，提供深入培訓(xùn)及供應(yīng)原材料、設(shè)備及提供服務(wù)，與合格加盟商合作。加盟商主要專注于其門店的日常運維、現(xiàn)場員工管理及客戶服務(wù)。于往績記錄期間，該公司的收入來自向加盟商銷售貨品及設(shè)備、向加盟商收取特許權(quán)使用費及加盟費及其他。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，按2023年零售額計，茶百道在中國現(xiàn)制茶飲店市場中排名第三，市場份額達到6.8%。截至最后實際可行日期，茶百道在中國共有8016家門店，遍布全國31個省市，實現(xiàn)中國所有省份及各線級城市的全覆蓋。2023年，茶百道門店的總零售額達到約人民幣169億元。

假設(shè)并無行使超額配股權(quán)，按發(fā)售價每股H股17.50港元計算，全球發(fā)售所得款項凈額約為24.559億港元。其中，約51.0%將用于提高整體運營能力及強化供應(yīng)鏈。約20.0%將用于發(fā)展公司的數(shù)字化能力，及委聘和培訓(xùn)專業(yè)人才。約12.0%將用于品牌打造及推廣活動。約5.0%將用于推廣自營咖啡品牌“咖灰”及在中國各地鋪設(shè)咖啡店網(wǎng)絡(luò)。約2.0%將用于產(chǎn)品開發(fā)及創(chuàng)新，包括招募、培訓(xùn)及保留內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)人員以及在總部建立配備先進軟件及硬件的產(chǎn)品開發(fā)中心，以簡化及優(yōu)化公司的產(chǎn)品開發(fā)工作。剩余約10.0%將用作營運資金及作一般企業(yè)用途。